续期系统操作解析-核心系统

目录

运营分单

1

续收管理

2

续期人管

3

核心系统--分单

督导件分单：当保单当前服务人员非运营系列的保全专员时，则进行督导分单

收费件分单：给保单分配一名在职的运营系列的保全专员

督导分单：当前服务人员不是运营保全专员的

期交保单和趸交保单，不包含终止类状态的保单

（终止状态包括：终止、契撤终止、协议解约等）

 收费件分单

收费件分单：当前仍旧没有在职服务人员的所有期交和趸交保单，不包含终止类状态

核心系统--分单-流程

一、批量分单

1.说明：按照己经配置好的营业单位对应关系或者邮政编码对应关系，将各渠道当前无保全专员的保单分配给对应的保全专员。包括功能：预分单、本期预分单结果统计及下载、预分单池清空、正式分单

2.菜单路径：运营分单-续期分单-批量分单

3.操作界面

 

 

核心系统--分单-流程

 

 

预分单：正式分单前需要进行“预分单”，并且需要查询预分单的结果，确认没有问题的，直接对预分单结果进行“正式分单”确认。预分单时需要确定分单类型，即收费件还是督导件分单，同时需要确定本次分单的规则，是按照邮编分配还是按照营业单位分配。原则上，同一种分单类型，无特殊情况下需要维持相同的分单标准。未进行预分单，直接操作正式分单时，系统给予提示并禁止操作。

预分单池清空：对预分单结果不满意，可以手工将本次预分单池中的信息全部清空以便重新分配。预分单池未清空时，不能再次进行预分单。

预分单结果查询：统计本期预分单对各保全专员分配的保单数量，包含对未分配到保全专员的保单量的统计。统计结果以列表形式显示，并支持导出为EXCEL文件。

正式分单：点击后直接确定“预分单”结果。正式分单时，系统需校验己写入的预分单信息中，是否有保单因其它操作（如逐单分单、批量交接）而己经被正式分配给保全专员，若有，则不再对这些单进行分配确认处理。若保单分配到的保全专员离职，系统也不进行确认回写。正式分单完成后，分单信息生效，并自动将预分单池中的信息清空。

核心系统--分单-流程

逐单分单（督导件）

1.说明：根据需要，将保单督导权逐单分配给保全专员，可作调整用

 

2.菜单路径：运营分单-续期分单-逐单分单（督导件）

 

 

二、逐单分单

逐单分单（收费件）

1.说明：根据需要，将保单服务权（收费件）逐单分配给保全专员，可作调整用，或者用于迁入保单分配

 

2.菜单路径：运营分单-续期分单-逐单分单（收费件）

 

 

核心系统--分单-流程

逐单分单（督导件）

逐单分单（收费件）

核心系统--分单-流程

三、批量调整

  1.说明：用于机构批量调整保全专员保单信息，根据区域和保单类型进行批量交接调整

  2.菜单路径：运营分单-续期分单-批量调整—一般调整

 

核心系统--分单-流程

核心系统--分单-流程

如何区分分单类型

1.营销渠道：在职营销员服务的营销渠道保单，参与运营督导件分单，即给每一张保单分配一名在职保全专员，若营销人员离职，则为收费件

2.经代渠道：当前由经代公司为客户提供服务的保单，参与运营督导件分单，即给每一张保单分配一名在职保全专员【督导件】

3.银保渠道：2011年6月17号（含）之后按照督导件分配的银保保单；

               2011年6月17号（不含）之前保单，若服务人员为在职业务人员为督导件，服务人员为保全专员则为收费件

   4.电销渠道：不参与分单

核心系统--分单-流程

四、批量交接

 1.说明：根据需要，将一个保全专员名下现有的保单全部交接给另一名保全专员。通常用于岗位调整或者离职时，做保单交接。

 2.菜单路径：运营分单-续期分单-批量交接。

 3.系统功能点：

（1）无论原保全专员是否在职，都可以进行交接，且交接后，不改变双方各自的辖区服务对应关系。

（2）本操作不受己配置的营业单位或邮政编码对应关系的限制，可指定任一在职保全专员进行交接，接收保单的保全专员在交接前可以从未被分配过任何保单。

（3）允许在本分公司内，跨三级机构指定保全专员。

目录

运营分单

1

续收管理

2

续期人管

3

续收管理-保费回退通知书

保费回退通知书

1.说明：打印实收保费回退通知书。

2.操作方式：手工操作

3.系统功能明细：补打印续期保费回退通知书；可以重复打印，但通知书中回展示打印次数。

4.操作界面：

 

点击“查询”时，需输入至少一个查询条件

续收管理-保费回退通知书

选中需要打印的记录，点击“打印通知书”，即可打印通知书：

续收管理-短信管理

短信管理

1.说明：这组功能包含多个菜单，用于完成续期信函批量寄发、逐单补发、信函寄发量统计。

2.菜单组路径：续收管理－信函管理-特殊客户维护

3.操作方式：手工操作

4.操作界面展示

 

续收管理-逐单转账

逐单转账

1.说明：对当前存在有效未核销应收记录的，根据客户特殊要求，进行逐单转账置盘设置；支持应交日前转账、宽限期内转账、宽限期后转账、万能险缓交期转账。

2.菜单组路径：续收管理－逐单转账

3.操作界面

续收管理-逐单转账

1.在应交日前3天（含）内转账收费的，由机构续期业管岗直接操作逐单转账。

 

2.在应交日前3天至7天（含）的，需经过直属机构运营管理部负责人签报审批同意后，方可由机构续期业管岗进行逐单转账操作。

 

3.在应交日前7天以上的，需报分公司运营管理部负责人签报审批同意后，方可由机构续期业管岗进行逐单转账操作。

注：凡提前3天以上逐单转账的保单均需提交申请书及签报申请

续收管理-转账暂停

续期转账暂停

1.说明：根据客户特殊要求，将进入续期收费期的转账件保单设置成暂不参与续期转账的状态。

2.菜单组路径：续收管理－续期转账暂停管理

3.操作界面

 

◇点击“查询”：查询需要设置暂停的保单基本信息

◇选择“定制开启转账日期”：自主设置保单自动解锁的日期

◇点击“暂停转账”：本保单暂停设置生效

◇输入值必须是在被暂停的应收记录对应的应交日至应交日后70天之内

续收管理-信函管理

信函管理-批量补印

  1.说明：这组功能包含多个菜单，用于完成续期信函批量寄发、逐单补发、信函寄发量统计。

  2.菜单组路径：续收管理－信函管理-批量补印

  3.用途：批量打印各类单证

  4.操作界面展示

 

续收管理-信函管理

信函管理-退信回执打印

1.菜单组路径：续收管理－信函管理-退信回执打印

2.用途：打印每月下发的退信清单，可逐单或批量打印