续期服务体系服务人员
管理办法（宣导）
1
目    录
 
2
组织架构设置
审批权限
    机构分管总、总公司保费部审批
设置标准
  三个月；
收费组
分/支机构本部（含下辖四级机构）保全专员人力四人（含）以上
※ 保全专员人力大于十人（含）时，可拆分收费组

收费部
分/支机构本部（含下辖四级机构）收费组数量达到五个（含）以上
保全专员人力三十五人（含）以上
3
组织架构设置
注意：
    组织架构成立时间为审批月次月1日。
审批流程
4
目    录
 
5
人员管理 — 招募管理
6
人员管理 — 招募管理
1、人员招募之前必须提交招募需求签报，待总公司保费部审批同意后方能进行招募；
2、符合应聘条件的，直接报分公司保费部和分管总审批；
3、不符合应聘条件的，除分公司分管总审批同意外，还需OA上报总公司保费部审批，同意后方能参加岗前培训；
3、新人上岗时间为相关手续审批完毕后次月1日。
注意事项
7
人员管理 — 保全专员职级管理
职级 晋级条件  降级条件
初级 ? 通过转正考试
? 持有《保险代理从业人员资格证书》
? 业绩达到新入司保全专员考核要求
? 考核期累计无品质扣分 
中级（含）以上 ? 按当前职级逐级晋升
? 上半年或下半年两次考核等级为优秀（含）以上 
? 考核期累计无品质扣分 ? 上半年或下半年中两次考核结果为“一般”或一次为“需改善”、一次为“一般”
? 考核期累计服务品质扣分十五分（含）以上
 

8
人员管理 — 保全专员职级管理
原职级 新职级
试用保全员 见习保全专员
正式保全员 初级保全专员
高级保全员 中级保全专员
资深保全员 高级保全专员
—————  资深保全专员

 
9
人员管理 — 保全主管职务任免管理
审批权限
收费组主任
与任免条件相符的，由分公司保费部、分管总审批；
与任免条件不符的，由分公司保费部、分管总、总公司保费部审批。
收费部经理
由分公司保费部、分管总、总公司保费部审批
任职条件
收费组主任
大专以上学历；
任职高级保全专员半年以上；
前两次考核等级为优秀以上；
通过收费组主任认证考试。
收费部经理
大专以上学历；
担任收费组主任时间一年以上；
前两次考核等级为优秀以上；
通过收费部经理认证考试。
免职条件
连续两次考核等级为需改善的；
工作中有重大失职、严重违反公司关于续收服务人员管理规定的。
10
人员管理 — 保全专员差勤管理
（一）除国家法定节假日和公司另行通知外，保全专员应当严格遵守考勤纪律，按时参加公司要求的早会、夕会及各种活动。
（二）保全专员按照公司相关规定享有各种假期，各种假期的休假天
数以及所需的证明材料参照公司有关规定执行。