提升阶段介绍

在银保渠道客户经理的育成体系中，提升阶段是关键的一环，旨在帮助初级主管不断提升自身能力，以更好地胜任渠道经理岗位。以下是提升阶段的详细介绍：

 

课程设计思路

阶段定位

提升阶段是为晋级一年以上的初级主管设计的，目的是通过持续的培训辅导，强化他们的综合管理能力和个人专业素养。

 

解决痛点

解决主管在团队发展过程中的困惑。

解决主管在团队管理乏力的问题。

解决主管团队辅导能力薄弱的问题。

解决团队绩效不稳定的问题。

解决大单开拓力不足的问题。

阶段亮点

更匹配主管诉求。

更符合时代要求。

更贴近银保现状。

更易落地执行。

更具备针对性。

课程目标

提升阶段的目标是基于对晋级一年以上的初级主管进行阶梯式、持续性的培训辅导，通过网点经营、客户经营、团队管理和个人专业技能等方面的强化培训，提升学员综合管理能力和个人专业素养。

 

能力模型匹配

网点经营能力

高绩效网点洽谈：聚焦高绩效网点的经营以及业务、项目等重点合作事项的洽谈进行辅导。

客户经营能力

法商与保险：聚焦中高净值客户重点关注的问题，助力主管开拓中高净值客户，撬动大单。

保险金信托客群分析及应用场景：聚焦保险金信托业务，提升高客开发能力。

我身边的心理学：学习消费心理学的主要内容，精准识别和剖析客户心理与需求。

团队管理能力

功能组运作：全方位了解发展机遇和成长收获，明确发展目标，打造优质团队。

领导力建设：培养和提升主管如何选对人、作对事以及带好队伍的能力。

团队发展论坛：辅导主管如何组织团队发展论坛，就热点话题或问题开展头脑风暴。

履职担当 遇见更好的自己：辅导主管以功能组思路进行团队管理与项目组织。

全预算辅导：引导主管借助全预算各项工具与方法辅导属员分解目标，并落实到具体行动上。

个人综合能力

会议经营：辅导主管提升会议运作的能力，掌握各类会议的核心流程及团队人员的职责划分。

金融素养提升：明确金融的定位以及基础金融知识、金融产品和金融风险识别等进行辅导。

目标管理：强调目标管理在团队发展中的重要性，并辅导主管根据SMART原则，拟定团队未来一个阶段的可追踪目标。

情绪解码：帮助主管认识情绪的重要性，学习情绪解码方法，准确识别个人及团队的情绪及压力。

阶段运作指引

实施主体

省公司银行保险部负责培训班的组织运作，讲师的调配和授课，培训效果评估和反馈，以及训后绩效追踪。

 

培训周期

每年一期，每期2.5天，全天封闭式培训模式。

 

培训对象

经理级主管（渠道经理、高级渠道经理、资深渠道经理）。

 

运作要求

严格按照总颁课程安排举办培训班，授课讲师原则上须获得课程授权。

 

效果评估

提升培训覆盖率=（实际参加提升培训班人数/应参加培训人数）

 

课程内容展示

提升阶段共包含13门课程，重点课程包括《领导力建设》、《团队发展论坛》、《高绩效网点洽谈》、《情绪解码》、《我身边的心理学》、《目标管理》。这些课程旨在提升经理级主管的网点经营能力、客户经营能力、团队管理能力以及个人综合素养，助推业务和队伍做优做强。

 

时间 第一天 第二天 第三天

8:00-8:50 开训典礼 会议经营 我身边的心理学

9:00-9:50 履职担当 遇见更好的自己 会议经营 我身边的心理学

10:00-10:50 领导力建设 高绩效网点洽谈 目标管理

11:00-11:50 领导力建设 保险金信托客群分析及应用场景 考试、结训典礼

午餐午休 午餐午休 午餐午休 午餐午休

14:00-14:50 全预算辅导 法商与保险 返程

15:00-15:50 全预算辅导 法商与保险 返程

16:00-16:50 功能组运作 金融素养提升 返程

17:00-17:50 功能组运作 金融素养提升 返程

18:00-18:50 晚餐 晚餐 晚餐

19:00-19:50 团队发展论坛/团康 情绪解码

20:00-20:50 团队发展论坛/团康 情绪解码

以上是提升阶段的课程内容展示，通过这些课程，我们期望能够帮助经理级主管在银保渠道中实现专业制胜和制度经营，达到新的职业高度。