培优阶段介绍及重点课程串讲

在金融保险行业中，客户经理的角色至关重要，他们不仅是公司与客户之间的桥梁，也是公司业务发展的关键力量。为了提升客户经理的专业技能和业务水平，银保渠道特别设计了新人育成体系，其中包括培优阶段的培训课程。本文将详细介绍培优阶段的定位与运作，以及重点课程的串讲。

 

定位与运作

培优阶段是新人育成金字塔（1234）模式中的第三阶段，旨在通过专业化培训，提升客户经理的网点经营能力、渠道培训能力、项目运作能力和客户服务能力。该阶段的目标是帮助客户经理从签约阶段的理念塑造，到培育阶段的习惯养成，最终实现技能提升。

 

课程设置

培优阶段的课程设置涵盖了多个方面，包括服务营销、促成技巧、主持主讲技巧、我的晋升我做主、建档100、合规为先行稳致远等。这些课程旨在全面提升客户经理的专业技能，使其能够更好地服务客户，提升业绩。

 

课程介绍

促成技巧

 

课程目标：让学员了解促成的时机，借助促成技巧提高签单率，并通过稳单技巧的使用，降低客户撤单率。

课程重点：让学员理解并能把握促成时机，掌握促成技巧和稳单技巧。

主持主讲技巧

 

课程目标：让学员掌握项目运作主持主讲技巧，并通过训练、通关，让学员做到学以致用。

课程重点：让学员掌握主持与主讲的相关技巧，并能熟练进行沙龙主持与主讲。

我的晋升我做主

 

课程目标：通过对《**保险股份有限公司银行保险客户经理管理办法（2024代理合同版）》的讲解，推进见习客户经理向初级客户经理晋升，未来向更高职级晋升。

课程重点：让学员了解2024版基本法利益最大化，并引导学员选择未来晋升方向。

建档100

 

课程目标：帮助学员了解客户信息整理的重要性，掌握客户信息收集、整理的方法，进而学会利用对所掌握的客户资源进行拓展，提升销售技能。

课程重点：让学员建档的重要性，并运用到工作中去。

合规为先 行稳致远

 

课程目标：通过对监管政策及公司制度的简要解读，强化客户经理在从业每一个过程中落实依法合规要求。

课程重点：让学员理解监管政策及公司制度，并能在工作中守住底线。

培优阶段的重要性

培优阶段的培训对于客户经理来说至关重要，它不仅能够帮助他们提升专业技能，还能够增强其从业信心，提高与网点人员的熟悉度，增加流量客户和存量客户的积累，提升参会率和活动量，从而提高成交率和网沙技能。

 

结语

培优阶段的培训是客户经理职业发展中的重要一环。通过这一阶段的培训，客户经理能够提升展业技能，提高育成效率和人均产能。晋升不仅是专业技能的体现，也是最好的留存方式，更是迈向成功的第一步。感谢2024版新人育成体系培优阶段研发团队的辛勤工作，期待各位客户经理在培优阶段能够学有所成，实现职业发展的新飞跃。