银保渠道客户经理初级主管育成体系总体介绍

尊敬的各位学员，大家好！我是今天的讲师，拥有本科学历和研究生学位，我的工作履历涵盖了4年的运营管理和7年的银保渠道经验，此外还包括11年的省公司和6年的总公司工作经验，累计在银保领域工作了13年。今天，我将为大家详细介绍银保渠道客户经理初级主管育成体系。

 

设计思路

本育成体系的设计思路可以概括为“一个目标、两个阶段、三个支撑、四个能力”。

 

一个目标：旨在培养合格的渠道经理，实现从个人独立发展向带领团队共同发展的转型。

两个阶段：分为晋级阶段和提升阶段，分别面向新晋升的渠道经理和拟晋升为渠道经理的客户经理。

三个支撑：包括课程体系、教学模式和实施主体，为渠道经理的成长提供全方位的支持。

四个能力：重点培养网点经营能力、客户经营能力、团队管理能力和个人专业技能。

内容概述

本育成体系的内容涵盖了晋级阶段和提升阶段的运作指引、课程表以及能力模型的构建。

 

晋级阶段

实施主体：省公司银行保险部，可申请由成研举办片区培训。

培训对象：新晋升的渠道经理，可扩大至需提升技能的渠道经理。

培训周期：原则上每半年举办一次，每次培训时长至少3.5天。

课程内容：包括履职担当、领导力建设、全预算辅导等。

提升阶段

实施主体：省公司银行保险部，可申请由成研举办片区培训。

培训对象：拟晋升为渠道经理的客户经理或已晋升未参加过培训的渠道经理。

培训周期：原则上每年举办一次，每次培训时长至少2.5天。

课程内容：包括会议经营、我身边的心理学、高绩效网点洽谈等。

推广要求

全面推广体系：推进培育晋升，确保每位渠道经理都能接受到系统的培训。

强化提升阶段：赋能渠道经理，提高其专业能力和团队管理能力。

提高专业能力：通过培训，强化团队管理，确保培训频次，做到应训尽训。

研发团队

本次育成体系的研发由总公司银保部牵头，福建、江苏、山东、浙江、湖南、湖北、河北、安徽、山西、云南等10家分公司及成都保险研修院的15位骨干人员组成。以2021版体系为基础，广泛吸纳各单位先进经验，经过集中封闭研发，推出了2024版客户经理初级主管育成体系。

 

迭代课程

新增课程：针对渠道经理成长发展的痛点、难点和关键点，新增了场景化营销、保险金信托、全预算、高绩效网点洽谈等10门专业课程。

删除课程：删除了企划案解读等8门课程。

迭代更新课程：迭代更新了24门课程，形成了2024版银保渠道客户经理初级主管育成体系，累计34门课程。

结论

银保渠道客户经理初级主管育成体系是一个全面、系统的培训项目，旨在提升渠道经理的专业能力和团队管理能力。通过晋级阶段和提升阶段的培训，以及能力模型的构建，我们期望能够为银保渠道培养出更多合格的渠道经理，以适应市场环境和内外部管理的快速变革。感谢大家的参与和努力，让我们一起为银保渠道的发展贡献力量。