玩转幸福大巴活动——客转增工作汇报

 

引言

在保险行业中，客户转增员（客转增）是一种有效的业务拓展策略。通过将现有客户转化为增员，不仅可以增强客户的忠诚度，还能扩大业务团队，实现业务的自我增长。本报告旨在分享“玩转幸福大巴活动”的客转增工作经验，探讨如何通过休闲体验式培训模式，增加准增员的加盟意愿，坚定信心，并最终促成上岗。

 

引流、吸引、转化

通过软性活动吸引准增员，会中做好铺垫面谈，会后/会中邀约星享会，通过主讲分享激发意愿，推荐人、主管促成面谈，面谈人促成交费参班。新人体验营结合休闲体验活动和讲授交流，面谈促成上岗。

 

关键动作

 

大量邀约，为推荐人积累准增员名单。

活动吸引，为推荐人面谈创造条件。

发掘痛点，包装公司增员项目，邀约交流会。

故事吸引与面谈引导

通过分享故事吸引准增员兴趣，面谈人引导，解除准增员对从业担忧，讲解未来从业模式和成长规划，促成进班。

 

全面了解保险从业

解决核心问题，让准增员了解保险人的生活模式和工作模式，建立对保险行业的认同。

 

为什么要推动客转增项目？

 

认同业务员和保险：老客户对保险不排斥，对保险的意义和功用有一定的理解。

认同公司：愿意购买产品一定是对公司的品牌和服务比较认可。

符合行业规律和年龄圈层：结合分公司实际情况，借鉴行业内优秀增员做法。

外勤队伍老客户增员的顾虑

 

如何跟老客户去讲有关利益的问题。

还不如做业务：思考老客户是否能每个月给你带来业务。

建立队伍对老客户增员的正确认知

通过理念宣讲和利益测算，建立正确的增员认知。老客户加保和持续转介绍，今年的政策更有利。

 

具体操作推动

 

月度活动节奏：根据开班节奏，确定活动行事历。

定点发车：定场次定人次。

客转增时间节奏：根据季节和客户群体定制活动。

会前准备

 

活动精准选址：注意队伍的喜好和应季应景。

推动外勤报名参加：设置活动购票和费用分摊。

明确活动邀约人员：老客户及老客户的转介绍。

活动邀约：通过电话、微信等方式进行邀约。

会中跟进

针对意向准增员继续跟进，活动基本控制在下午3点-4点结束，统一送至公司楼下，提示下次活动时间。

 

会后行动

 

建立准增员档案（KYC统计表）。

以营业区为单位建立准增员档案，追踪老客户活动轨迹。

项目推动收获点

 

内外勤干部对老客户增员认知开始提升。

持续固化三个平台的增员模式。

四季度的平台流量以及转化效能均实现提升。

项目推动注意点

 

避免误区：不只是套取费用，而是做客户经营。

旅游后的线下星享会链接。

明确过程目标，推动典范分享。

分公司支持方案

时间：9—11月：补贴每个老客户费用150元/人。考核要求：中支达成老客户蓄人目标；中支完成每月两场底线；明确老客户符合上岗年龄要求。

 

通过“玩转幸福大巴活动”，我们不仅增强了与老客户的关系，还成功地将他们转化为增员，为公司带来了新的业务增长点。这种模式的成功在于它能够结合客户的兴趣和需求，通过体验式的活动让他们更深入地了解保险行业，从而激发他们的加盟意愿。未来，我们将继续优化这一模式，吸引更多的客户加入我们的团队。