客户约访之电话邀约与亲访客户

 

一、电话约访

 

电话约访是保险销售人员与客户建立联系的重要手段。通过电话邀约，销售人员可以有效地与客户沟通，安排面对面的会谈，从而更好地了解客户需求，提供个性化的保险服务。

 

目的及分类

 

目的：通过高效、系统的邀约，达到面见客户的目的。

分类：服务邀约、保全邀约、生日邀约、缘故邀约。不同类别匹配不同邀约及异议处理口径。

注意事项

 

邀约前做好心理准备，调整状态。

注意电话沟通礼节，保持礼貌、亲和。

预想可能面临的情况，如客户不接电话或拒绝邀约。

电话中只约见面的时间和地点，客户需求在见面时解决。

邀约面见以职场为主，新人上门服务需主管陪同。

邀约四步走

 

自我介绍：表明身份，打消客户疑虑。

邀约见面：通过邀约理由增加面见成功率。

异议处理：针对客户拒绝理由进行再次促成见面。

加微信：方便客户沟通，同时发送位置和时间。

二、亲访客户

 

亲访客户是保险销售过程中至关重要的一环，它有助于建立信任，挖掘客户需求，为未来的合作奠定基础。

 

职场面访步骤

 

面访前准备：整理好个人形象，调整好心态，准备好相关工具。

自我介绍、寒暄赞美：增进与客户的关系。

按电话约访事项进行服务：签署《服务项目表》，展示面访的正式性和重要性。

公司基本情况介绍：增强客户对公司的信任感。

拍照上传并进行活动邀约：记录面访情况，邀请客户参加公司活动。

个人亲访

 

个人亲访包括对缘故客户的拜访和对清单客户的拜访。销售人员需要根据客户的需求和情况，选择合适的拜访方式，提供专业的保险服务。

 

客户活动

 

客户活动是为客户提供专业化服务的重要环节。通过精心策划的客户活动，销售人员可以更好地了解客户需求，提供个性化的保险方案，从而增强客户满意度和忠诚度。

 

总结

 

电话约访和亲访客户是保险销售人员与客户建立联系、了解需求、提供服务的重要手段。通过有效的电话邀约和亲访，销售人员可以更好地与客户沟通，为客户提供专业的保险服务，实现双方的共赢。