银保客户经理的工作职责—（带网）亲爱的各位**的精英们大家好，我是来自 xx 的客户经理 xx。今天给大家分享的内容是银保客户经理的客户职责之带网篇前言为使我们的客户经理更清楚的了解本职工作，并更好胜任工作岗位，将我们的专管队伍建设成一支高素质、高绩效的银行保险队伍，特编写了客户经理工作职责。本节课程内容是为使我们的客户经理更清楚的了解本职工作，并更好胜任工作岗位，将我们的专管队伍建设成一支高素质、高绩效的银行保险队伍，特编写了客户经理工作职责。课程目标让客户经理清楚了解本职工作；让客户经理掌握从事银行保险工作的步骤；建设一支高素质、高绩效的银行保险代理队伍。课程目标是让客户经理清楚了解本职工作；让客户经理掌握从事银行保险工作的步骤；建设一支高素质、高绩效的银行保险代理队伍。

工作角色定位日常工作职责客户经理业务工作职责课程分为三板块，首先为各位讲解银保客户经理的工作角色定位以及未来方向，第二部分带来业务开展的主要工作职责，第三部分是日常工作职责。PART 01工作角色定位我是谁？客户经理角色定位与转换我要成为谁？当现在身处在一起，大家可以尝试问一下自己，我现在是谁，未来，我又要成为谁，带着这两个问题，我们来看看后面的内容。客户经理角色定位与转换定位决定格局格局决定思路**客户经理的职业定位网点的保险销售总监网点的保险培训导师**银保连锁店店长首先看我是谁这个问题，进入保险行业之后，大家都属于寿险的从业人员，而我们选择的是银保体系，自然我们就需要去经营网点，成为了网点的经营者，而日常网点针对保险业务开展的各项活动以及推动保险销售都需要大家去进行策划和推动，自然就成为了网点销售活动的组织策划者、推动者。那明白了我是谁，再看其实我们是扮演着怎样的角色，公关沟通者，日常的关系维护，意愿沟通，网点人员之间的紧密联系，都需要我们去耕耘发展。

培训辅导者，新产品的发布、新专题热点政策等等的解读，包括销售逻辑或者法税商等等专题的讲解，都需要大家去完成，在自己接受培训的同时，我们也是网点的培训老师，培训完之后还要监督理财经理的学习成效，实战的总结分析，所以说我们是培训督导者。销售服务者，手工单、合同的递送，手机银行的操作指导、后续的维护、以及各种服务事项，大都需要由我们来完成，所以我们是培训服务者。现在已经清晰了我是谁以及我们扮演的角色之后，需要长远的看，我们要成为谁？客户经理角色定位与转换公关员（交际水平）先做朋友，后做保险培训员（培训水平）产品、简单话术宣传员（宣传水平）公司形象、产品服务网点、服务客户服务员（服务水平）制定网点销售计划并组织落实。

管理员（管理水平）就要说到这三种，专业的寿险从业人员：组织经营管理型人材，要学会管理理财经理阶段的工作进度以及工作状态，同时要懂得经营网点。：个人金融投资理财规划师，了解金融行业知识，成为财富的规划师，为客户的资产做合理的规划，抵御未来的风险：其实不难理解，但是难在于，怎么去成为着三种身份，我们接着来看同时，不光知识面要广阔。

关于专业的内容，一定要强化，基础的保险知识、所有产品的知识，特别是新产品的学习，银行的业务节奏，政策变化，利率变动等，客户的投资理财习惯，不同群体的销售逻辑，都是需要掌握的专业知识。专业技能方面，销售、沟通技能，掌握怎么将自己的所学内容转化成优秀的培训，学会追踪辅导，我们不仅自己会做，做得好，而且要教会银行的柜员会做。

最后，需要保持良好的心态。积极的心态：凡事不如意者八九，世上没有十全十美的事情，所以倡导美好的、淡化不好的，用积极的态度去影响对方，明天的太阳依旧灿烂成功的心态：世上无难事只要肯攀登；付出必有回报；聪明人多用才智，普通人辅以勤奋，每个人都有成功的一面。保持积极向上的精神、保持敬业的精神养成良好的销售习惯。