上海交通大学上海高级金融学院是上海市人民政府为实现将上海建设成为国际金融中心的国家战略、满足上海乃至全国金融业发展并与国际接轨的迫切需要，依托上海交通大学而创建的一所按照国际一流商学院模式办学的金融学院，英文名称为Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)。学院以汇聚国际一流师资、培养高端金融人才、构筑开放研究平台、形成顶级政策智库作为自己的必达使命。嘉信理财集团（纽交所代码：SCHW）是一家美国领先的金融服务机构。截至2020年6月30日，嘉信理财拥有逾360家分支机构，活跃交易账户数量达到2800万。其中，企业退休金账户200万个、银行账户150万个。截至2020年8月31日，嘉信理财及其旗下德美利证券资产管理规模达6万亿美元。

嘉信理财致力于为个人投资者和独立投资顾问提供全方位的财富管理产品和服务。其在美国的主营业务包括：证券经纪、银行业务、资产管理、账户托管以及投资顾问服务等。新冠肺炎疫情之下，中国新富人群的财务规划指数显著攀升配置上更青睐现金和风险较低的金融产品。