互动专员“6+1“日工作模式，与综金专员的协同配合，经营内容：专题培训 、业务追踪、答疑解惑互动专员在二次早会上一对多，也可以一对一地进行专题宣导、险种培训、业务分析、答互动专员二次早会一对多培训产品专员角色：辅导者、参与者会议经营配合综金专员对接工作内容联合举办综合金融日的开展，展示经营数据、产品服务等，提升综合金融展业信心。一、会议经营——工作衔接在客户信息收集上利用好客户资料，实现集团公司内部的交叉销售。（交叉客户占寿险长险客户比例仅为2%，甘肃占比在全国排第二，为3.2%。）一是团车、非车险业务陪访。

陪访内容包括计划书的制作、客户面谈、收集资料、验标拍照等；二是寿险新人的展业陪访，协助新人完成第一单签单。三是整合客户资源。出门一把抓，回来再分家。五、业务追踪（工作日下午15:00-17:00）主要内容：重点指标（KPI）追踪，重点追踪对象业务追踪是互动专员落实目标管理、深挖职场潜力、体现精细化经营的重要环节。备注：29举绩追踪举绩率=月度车险举绩人力/寿险在册人力主要通过理念沟通、方案告知、答疑解惑等方式使营销员参与到寿代产业务中来。

提升全员举绩率。根据举绩率台账每天做好3个电话沟直辖组举绩台账通，确定1个重点追踪对象。盯紧专员非车险500元日平台，通过职场人脉梳理，匹配相应产品，通过本地非车险大项目清单职场认领，大力拓展非车险业务，挖掘保费增长点。专员通过对一天工作的总结，整理当天工作的完成情况，制定明日的工作计划。备注：33工作日志填写工作日志是互动专员对本人活动量和行事历进行管理的工具，专员每日填写工作日志，阶段性整理和分析，更合理规划互动专员每天通过微信。

电话、线上会议等方式，将当天的工作情况、业绩情况汇报给团队主管或者互动业务部。一般包括：①当日实时汇报，汇报内容包括当日出勤情况、参会情况、职场沟通、业务陪访等。②当日业绩汇报，如寿险职场业绩、个人业绩、团③当日问题汇报，如寿险营销员反馈的市场环境、备注：3641根据经营单元分为周例会和月例会。周/月例会一般包括经营目标的分解，上阶段经营状况的总结和分析，下阶段经营计划的拟定。专员通过对一天工作的总结，整理当天工作的完成情况，制定明日的工作计划。

互动专员活动量管理对于寿险公司伙伴二、产寿产品融合，提升综合竞争力。现代保险集团化经营内部产品交叉销售是提升营销队伍专业素养，树立现代化综合金融销售形象。三、客户资源交叉使用，增加营销员收入。(总收入=粉丝量×客户转化率×客户产能)。通过客户多次购买产品，把客户稳定在人寿平台，车险客户优质客户较多，容易成交大单，向寿险转化，进而通过产品的交叉销售增加营销员收入。

四、通过财险纳入寿险基本法考核。更有利于销售团队稳定架构，职级晋升。一、完成专员的服务工作。完成互动专员三个服务工作：服务于寿险职场、服务于营销员、服务于客户。从而提升营销员的收入，帮助寿险增员留员。