第一步：搜集资料，及时上传。师傅：恭喜你王姐，两天的岗前班光荣结业，班主任**老师正在夸你呢，说你学习认真，领悟快，作业完成的好，非常具有培养潜质，我在群里一直都在关注你，总感觉你与在保险行业相见恨晚呢。徒弟：就你们会夸，哪有那么好。师傅：不是夸，事实就是这样，是这个样的亲，结训的时候班主任给讲了上岗需要的资料，我现在发给你一份清单（将事前准备好的上岗资料清单及要求）微信发给新人，你现在自拍一张白底照片，把你的身份证和银行卡拍照发给我，（当场索要手机拍照白底照片一张，身份证复印件反正面、银行卡复印件），我把电子信息表格发给你，你说我帮你来填写，填完发给咱们营业区的***老师。

第二步：电话跟进，推动上岗。师傅：亲学习了这两天，看着感觉很不错，之前你说想给自己购买一份爱守护，来咱们再看看我给你做的手写版的爱守护至尊保50万保额，20年交的计划书（将事先做好的手写版的计划书发到新人微信上），你看，今年30岁，选择20年缴费，买50万保额每年缴费18955元，如果不附加两全的话仅需要12505元，你的具体保障如下：讲手写版计划书：每年18955元，每月约1500元，每天约50元，最高保障682.5万；如果不附加两全，每年12505元，每月约1043元，每天约35元，最高保障682.5万，你看保额少吗？徒弟：有点多，不过也算可以吧。（新人同意，直接进行第三步，申请工号）

爱守护至尊保手写版的计划书，爱守护至尊保个人投保【示例一】，一、轻症保险金：35种轻症，每次赔付22.5万，四次累计90万；二、中症保险金：保20种中症疾病，每次赔30万，赔2次累计60万；三、重疾保险金：保106种重疾病，分六组递增赔付，累计可达375万；四、极早期恶性肿瘤或恶性病变二次、三次给付关爱金：累计45万；五、、恶性肿瘤二次、三次给付关爱金：累计100万；六、重大疾病特别关爱金：第10个保单生效对应日之前，初次发生重疾，给付12.5万；七、住院关爱津贴保险金：60岁后，每天500元乘以实际住院天数；八、疾病终末期保险金/身故保险金：实际交纳保费、重疾现金价值与50万三者较大者；九、满期生存保险金：66周岁保单生效对应日，给付满期生存保险金379100元；十、绿通服务：六专两补多关爱，省内补贴2000元，省外补贴5000元。

第三步：申请工号，线上投保。（有疑虑，再等等的新人）师傅：我现在就把你的资料传给**老师，给你申请工号。徒弟：先别急着开工号，我考虑考虑；和老婆商量商量......师傅：考虑考虑，商量商量都是应该的，毕竟这样不是件小事，但是，现在疫情形势这么严峻，我相信弟妹肯定会全力支持你的，再说了你学习了两天也知道，重疾险早买晚都得买，现在买天时、地利、人和。（给新人讲解推动新人上岗的七大理由）全力以赴，多次尝试促成带单上岗。1.当下”新冠病毒肺炎”疫情严重，健康保险保障，国家重视，（2月15号）的新闻发布会上，银保监会副主席梁涛：建议消费者购买重疾险或寿险，用来弥补因重大疾病或身故造成的大支出和家庭收入损失，（连带视频发给新人）大家现阶段也无比重视，事件营销推动上岗；2.分享身边患病及理赔案例，重疾寿功促成上岗；3.特殊时期，“疫安心” “天下安”产品助力，线上营销工作促成上岗；4.**基本法双薪：佣金、底薪，基本法收入促成上岗；5.爱守护至尊保责任拓宽且本月25号下架，产品机遇促成上岗；6.公司员工疫情保险保障关爱金40万，确诊10万，身故30万，福利促成上岗；7.公司组织发展与业务方案推动，利益引导促成上岗。

第四步：承诺面谈，职涯规划。师傅：恭喜你拥有了50万的重疾险保额，获得了佣金和责任津贴，还获得了方案，如果想在保险行业做好，有更高的收入，成长为一名保险企业家，还需要更好的学会客户经营及快速的晋升，今天咱们共同学习客户经营的第一步及如何晋升业务主任，客户经营的第一步就是列名单（将财富100表发给新人，叮嘱新人按照表格内容要求列出名单），下午你从笔记本上列出100个客户名单，一定要按照表格上面的要求列名单，今天晚上写完拍照发给我，明天我和你一起选择30个A类客户，交给你如何通过线上成功的给客户推销保险。徒弟：那好吧，好麻烦。师傅：好事多磨，反正现在又不能出门，宅在家也干不了其他的事也很无聊，盘点一下你的人脉吧。