在2020年开门红十年期转型之初，进一步对客户资源进行有效整合，为开门红积累大量的有效客户资源，以“送一送”为借口面见客户，以“检一检”实现客户家庭保障结构分析，通过多种多样的客联活动与客户建立长久的信任关系，从而实现开门红客户资源“量”的积累和“质”的飞越。本次“检单获客 福送万家”客养活动以营销员“一对一”上门拜访或“一对多”邀请客户参加联谊会的形式为新老客户赠送“旺年鑫彩礼盒”和“旺年多福礼盒”的形式开展，通过多种面见形式，实现客户保单年检、客户权益增值服务和新客户的转介绍，最终实现开门红所需目标客户的积累和客户保障需求的定位。

活动内容，获奖条件及要求:1、每桌（不含酒水）需超过500元，每位营销员每桌达到1+3+6标准下即可享受补助。2、主管召开的个人酒会在奖励名额以外的但抢上省公司小说会奖励名额的只享受省公司100元。2、各支公司必须由专人负责做好追踪与登记工作，职场一级主管或331岗位人员必须全程参加。3、酒会召开完毕必须进行客联活动上传“136酒会”，不上传者，不享受奖励政策。4、客联审核人员不可包庇，严格审核，否则追究其责。

活动内容，各单位结合当地资源、职场特色及业务员需求开展各类“一对多”客联活动，比如饺子宴、xx讲堂、贺岁观影等。要求各单位每周组织开展一次客联活动，活动客户数≥30人视为合格。市公司每场客联活动补贴500元。客联活动必须上传至APP中方可享受。五、相关要求，本次客养活动事关开门红项目的成败，请各单位务必高度重视，各层级要统一思想，上下一心，从管理层到主管层级再到精英个人和新人，要充分认识到开门红筹备的重要性和紧迫性，责任落实，目标落地，以“拧成一股绳”的干劲为开门红奠定坚实的客户资源。

层层发动，统一布局，各单位要扎实推进好活动量的有效管控，细化本单位活动量管控的办法，人员分工及执行，通过宣导培训鼓励职场、团队自主召开客户经营活动，激发销售人员的参与热情，高度投入此项客养活动当中；形成活动量追踪的各类报表，例如：业务员日访量追踪表、访量达标人员统计表，虚假访量通报表、访量未达标考核表，结合各类报表，做好每日访量通报，每周访量兑现，每阶段考核落实。严格管控，执行到位，本次客养各单位一定要及时通报拜访及客户经营情况，从中找寻亮点，提炼萃取，树立标杆，炒热氛围。同时为方案兑现留下有效依据带动全员，做好标杆的分享，严把访量真实性，提高客户质量；市县两级公司共同做好氛围营造，及时将各类客养活动开展的情况，图文并茂的在个险微信群等及时报道；标杆引领，炒热氛围，请各公司宣导时着重强调，凡是参与此次“检单获客 送福万家”客养活动的客户必须录入并上传照片至手机APP“拜访回馈”中，客户联谊活动必须上传至APP“客联活动”目录下“客户联谊”中，作为真实拜访的依据。