为贯彻总公司“双心双聚”战略，着力提高服务质量，推动服务提升晋位，构建大服务体系。树立以客户为中心，全员、全流程、全周期的“大服务”理念，改善客户服务体验，助力重振国寿。在70周年司庆之际为提升公司个人客户服务水平，建立以客户为中心的服务管理体系，优化服务资源配置，提升客户满意度和忠诚度，强化公司服务竞争优势，公司特建立科学、客观的客户分级管理体系和工作机制，依据客户对公司的贡献度对客户实行分级管理，提供差异化服务，刺激低价值客户向高价值客户发展，提高客户黏性，促进公司业务增长。

本项目作为客户服务升级工作，具有重大工作意义：（一）提高客户服务体验，通过星级服务体系为各层级客户提供多元化，多层次，多角度的服务，让客户体验到更多的服务体验。（二）助推渠道业务发展，星级服务体系依据客户对公司的贡献度对客户实行分级管理，提供差异化服务，刺激低价值客户向高价值客户发展，提高客户黏性，促进公司业务增长，（三）做好公司资源整合，通过对公司各方面资源的整合，为客户提供多样化服务，实现资源有效利用。

项目概述，（一）项目内容，星级客户服务体系运作项目，借助新一代客户分级管理系统，根据客户所交保费折算客户星点值计算模型，实现了对全系统客户级别的统一划分，为客户分层管理、分级服务奠定了坚实基础。（客户分级管理系统内容详见《客户分级管理办法（试行）》（国寿人险发[2017]781号）本项目在此基础上，以总颁“星级客户服务体系”为载体，集合个险、综金、客服条线多元支持，充分发掘广发银行、财险公司、电商公司、数据中心的资源优势，借助服务体系中的客户分类及总分公司权益资源，通过组织不同星级客户认证会销平台，重点针对“即将升星”、“即将降星”、“星级权益告知”等切入点，鼓励销售人员拜访、客养、邀约活动，实现“服务促销售”的新型客户经营平台。

目标客户，总部联合上海数据中心科技团队，锁定一季度期间较易开发客群，汇总有较强的保险意识、有理想的经济实力、对公司及产品有较高的认同度等特征，通过专业大数据模型筛选，形成鑫享至尊黄金客户、国寿福黄金客户、止收黄金客户、以短促长黄金客户、以车促长黄金客户、转介绍黄金客户六大精准营销类客户。（三）项目原理，1.邀约：新星级服务体系，关乎客户自身的服务待遇。2.签单：70周年庆典产品、身份等级提升，特权待遇不同。3.刷卡：现场刷卡及时激活最新身份享受最新权益。

项目亮点，1.优质客户全覆盖，星级客户几乎覆盖本公司所有中高端客户，对于一季度优质客户开发可实现全覆盖。2.精准客户全锁定，升星项目针对的就是星级客户的级别提升带动保费提升，精准锁定各星级客户以及星级提升差额保费，做到精准开发。3.升级服务全流程，从前期活动邀约，到活动介绍乃至保单促成，升级服务贯穿整个流程，前后链接顺畅。活动统计贯穿于整个活动，从客户推送到报名参会，从平台效率到保费回收，活动统计务必做到有据可查，真实准确。在统计的字段设置上，要求内容尽量详尽，建立起活动项目的原始数据库，一切数据的分析皆可以从中演化而来。对于星级客户要有原星级的重点标识，并与下发资源做好匹配，关注资源开发效率和转化情况。同时，有条件的分公司可借助信息技术力量，开发对应统计报表。依托于统计数据，针对参加会销平台的客户、业务员进行追踪督导。追踪工作分层级层层落实，确保项目果实成功回收。

经营单位层面：追踪职场，树立标杆，炒热氛围，对于资源开发效率高的人员做好经验萃取，全辖推广。职场、主管层面：追踪业务员，对于签单人员，要求加快回收，颗粒归仓。对于未签单人员，进行技能辅导，强化培训。必要时刻，主管应做好陪访工作，协助组员做好保费回收。销售人员层面：追踪客户，通过“活动满意度调查”等手段创造见面机会，利用好“48小时”黄金回收时间，趁热打铁，保费“入袋为安”。