投资讲保险 基金推产品
销售逻辑
通过理财顾问团帮助客户全面打理他的闲置资金，大部分购买基金，小部分购买保险。 
使用的工具
电脑（配备无线上网）：测算系统、网站
 测算系统
  建立保险网站个人网页
《**名城网》发布公司信息、保险理念、产品介绍。
 接受网上咨询、交流
理财周刊杂志
成为“金手指理财团”顾问
 借力《**城市商报》平台，发表保险理财文章；
 参加“金手指理财团”聚会，交流心得、互荐客户。
寻找和建立理财顾问资源
客户和增员对象就是你的资源
每个城市都有银行，都有理财专柜的人员
通过你良好的保险服务让他成为你的朋友
他可能成为你的客户、成为你的组员或者加入你的理财顾问团
适用客户
手中有闲置资金
银行储蓄是唯一的投资渠道
没有时间理财或者不知道怎么投资理财