你好，请问是李总吗？

我是2012年“财富论坛组委会”工作人员小张，现在有一个非常好的消息要和您分享，只需要两分钟时间，您看现在通话方便吗？

核心话术：

月  日，我们“财富论坛组委会”特邀请XX（讲师）来XX（地方）和80位成功人士解读2012年最前沿财富资讯，分享理财最新观念，并共进午宴。特别邀请您作为嘉宾参会。

展开话术：

一、借用企业品牌宣传，您可以通过这次论坛，很好的宣传自己的公司和产品。

1、宣传条幅展示。如《**公司恭贺XX人寿海外上市八周年》，100元费用；

2、公司法人致辞。论坛开场2分钟发言，宣传个人、产品和公司品牌。

3、公司短片介绍。午宴开始前，循环播放。（如果没有宣传片，可以放照片）

二、借用80位高端客户，其中可能存在潜在合作方与大客户。

这是一次非常好的结识并拓展高端人脉的好机会。

锁定话术：

我们将会安排工作人员去给您递送邀请函。您看是**号上午还是下午去呢？

高端客户电子版资料

照片5张  法人商务照1张；公司大门或门脸1张；产品3张

宣传介绍：50字之内

（可从网站上下载或复制）

2012年“财富论坛”协办企业细则

主办单位：XX人寿XX分公司

协办单位：

本次论坛特色：

专家理财　结识高端人脉   搭建合作平台　拓展业务渠道

贵公司全称：__________________________ （协办单位）   

董事长/法人：_________(先生/女士)

尊敬的阁下：

通过本次财富论坛，您可以很好的宣传自己的公司和产品，并与80位企业家共进午宴，其中有您潜在的大客户或合作方。

（时间： 月  号上午  点； 地点：    ； 对象：XX市80位企业家）

备注：

1、物品需要在  号中午提交给     ，并专设VIP桌与高端老总共进午宴。

2、条幅内容：《***企业贺国寿海外上市八周年》，由XX人寿统一订做。

论坛现场剪影

论坛高端客户筛选表

（老客户版——可能再次投保对象）

单位            姓名__________

备注（客户的其他重要情况）：

邀约人：

邀约结果：□成功              □未成功

              未成功原因：□考虑   □没有时间   □不感兴趣   □坚决拒绝

邀约摘要：