权益增值会的运作

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权益增值会的运作

从系统抽出现在已经投保的所有客户数据（姓名、住址、电话等）
组织专人拨打邀约电话（话术附后）
确定参会人员
送邀请函
接客户参加会议
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“权益增值会”的客户归属及要求：

1、“权益增值会”现场的客户必须为经过邀约的XX人寿系统抽调客户；
2、客户归属：以客户指定的业务员为“权益增值会”的客户服务。
3、如客户夫妻同时被邀约，可同时参会。
4、如在会场遇到其他伙伴服务的客户为自已所熟识，只可点头招呼示意，且该客户所上新单归现场为其服务的业务伙伴。
5、在电话邀约组邀约客户成功并通知业务人员送请柬后，业务人员必须在3天内将请柬送至客户手中（专人每天收取客户反馈表），否则公司将通知其他人员为客户服务。
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尊敬的XX客户
您好
我是XX人寿XX公司客户服务部，您在X年投保的XX险种已生效X年，为了更好的维护您的权益，了解公司最新最前沿的资讯，分享理财最新观念，特邀请著名理财专家于近期举办XX人寿客户“权益增值会”，现特邀请您参加本次会议。
请问一直为您服务的业务经理是……吗？
电话邀约话术
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