执行是关键，追踪、跟进工作是核心，执行是否到位、追踪的及时性及针对性在一定程度上影响到整个项目操作的成败。因此，严格按要求执行、细化追踪、跟进工作以及建立追踪、跟进工作的具体模式显得尤为重要。

项目的执行、追踪、跟进工作主要分为：会议运作、早会追踪、以及日报表分析。下面就这三个主要方面结合项目行事历安排进行逐一阐述。（见资料包项目行事历）

注意：

会议时间：每周平均三场会议，保证一场峰会

参会人数：峰会客户（60—80人）普场客户（100—120人）

会议地点：四星级及以上酒店

一、  会议运作

（一）     会前邀约工作

1、     客户资料上交（全天上交，二早补差补漏）

每日二早追踪未到位的客户资料，最好选择买过分红险的国寿老客户或近期开拓符合准客户素描的新客户。

2、     铺垫电话（全天拨打，二早补差补漏）

业务人员填完客户资料后，在职场开始拨打峰会和普场的10个（最低）铺垫电话，注明在资料表上，上交邀约组。

电话铺垫话术

要点：取得面见机会

伙伴：金总你好，我是保险公司**，找你有事

金总：什么事，在电话里说

伙伴：有个好消息要告诉你，见面再说

金总：我很忙

伙伴：我有样东西送给你

金总：什么东西

伙伴：见面再说

金总：好吧

伙伴：我现在过去（对方答应后必须马上前往）

3、     邀约组电话（根据上交资料表，灵活安排）

每天邀约人员根据上交的已经打过铺垫电话的客户资料，开始拨打邀约电话（话术见资料包），记录每位客户的情况，及时反馈给业务人员，保证每人最少有2位客户成功邀约。

邀约话术：

邀约组：××先生/女士，您好，我是中国人寿客户服务部经理，恭喜您被我公司(优秀)员工   推荐，并幸运中奖，获邀参加我公司举办的“实力绽放，真情回馈”峰会，我们将在活动现场发放您的礼品，活动时间是：   月   日上午（下午）    点  酒店，请问届时您能亲自光临吗？

客户：有时间可以参加

邀约组：谢谢您的支持！我公司优秀员工      会将参会请柬送给您，届时请您凭请柬参会。周    上午（下午）   点  酒店，我们真诚期待您的光临！再见！

客户：没时间

邀约组：我们这次活动真的很难得，您能否调整一下时间？因为此次活动名额十分有限，很多嘉宾想参加却无缘被抽中，您不来，实在太可惜了。您把时间重新安排一下，好吗？

客户：确实没时间

邀约组：我们日后如果有这样的活动，为您提前预定席位可以吗？（期待回答）

客户明确回答：无法参加

邀约组：请您确认一下，如果确实无法参会，我们将很遗憾，同时会将您从幸运客户的纪录中删除，再抽取其他客户，可以吗？感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意，再见！