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XX人寿XX分公司XX支公司（筹）
筹建工作
验 收 汇 报
前    言
自2011年9月23日XX支公司获准筹建以来，   
  在XX保监局的亲切关怀下，在社会各界的大力
  支持下，各项工作进展迅速。现阶段，各级管理
  干部配备到位，外勤队伍健康发展，职场设施全
  部到位，技术网络基本通畅，内控制度初步建立，外部关系协调顺畅，已具备正常经营的基本条件。
      现将有关情况向XX保监局各位领导做详细
  汇报，恳请批评指正。
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汇报提纲
筹建准备情况
各项工作验收准备情况
   1、组织架构与人力
   2、财务管理
   3、信息技术
   4、业务运营
   5、职场装修及设施
   6、办公室及品牌宣传
   7、营销培训
   8、服务部建设

筹建准备情况
XX支公司(筹)自2011年9月23日经中国保监会XX保监局正式批准筹备后，迅速成立筹备小组，即时向XX保监局报到，并将筹建工作进度向保监局做了详细汇报。
经过多次甄选，筹备小组决定将XX新盛花园处的一号楼七号商铺一至二楼为XX支公司（筹）职场，经报总公司审核后，通过多次谈判，达成了职场租赁协议。
2011年10月18日、12月2日筹备组在XX当地报纸《新大陆》上刊登了两期人才招聘广告，并于2011年12月1日正式开始入驻装修，12月16日装修完毕。公司设施家具全部到位，布线完毕，基本具备正常运营条件。

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筹建准备情况
XX人寿XX支公司（筹）根据总公司及分公司的各项规章制度和相关要求，结合《保险法》、《保险公司管理规定》等保险法规，规范、认真地进行各项筹建工作，当前的基本情况是：
1、完成了办公场所的选址、设计与装修工作；
2、各种办公设备已配备到位；
3、经过严格招聘，引进了一批具有专业知识和管理能力的高素质人才，建立了基本的组织架构；
4、各项规章制度、工作流程、岗位职责也已明确落实，形成了较为完善的营销管理、客服业管、行政人事、财务管理等体系，网络建设完成，职场安全防范设施齐全，风险防范和制约机制有效形成；
5、经过市场调研，制定了切实可行的市场策略，通过各种培训，员工素质不断得以提高，现已初步具备开业条件。

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验收汇报
 
                                 
                                     ——组织架构与人力
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组织架构与人力
XX人寿XX分公司XX支公司（筹）立足当地，着眼未来，用先进的文化和美好的愿景吸引了一批优秀的人才加盟，从同业中选拔优秀人才作为骨干，从非同业中选拔优秀的人才着力培养，形成了良好的人才层次，并着眼于未来机构铺设而储备人才。
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一、XX支公司内勤人员到位情况

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二、内勤人力基本情况分析
 
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二、外勤人力基本情况分析
 
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验收汇报

      ——财务管理
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财务情况
XX支公司（筹）支公司无独立的财务部门，所有发生费用都由中支计划财务部统一核算。

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验收汇报

             ——信息技术

信息技术情况
经过两个月的紧张筹备，现在所有计算机设备已经全部到位，网络建设也已完成，基本具备了开业的技术条件。

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计算机设备情况
目前，已经到位并安装好的设备有：PC3台，笔记本电脑1台，激光打印机1台，扫描仪1台，投影仪1台，这些设备经过安装调试，全部正常运转，可以满足XX支（筹）的业务需求。
网络建设情况
按照总公司及分公司对新筹支公司的要求，考虑到网络的先进性、实用性、安全性等，XX支公司（筹）网络建设中，平凉中支信息技术人员专门进行现场勘查调配，目前可同时满足多人办公；目前，XX支公司（筹）电信宽带已经开通，各个业务系统及办公系统连接正常。
信息技术情况
业务系统运行情况
由于XX人寿保险公司采用的是集中业务处理模式，XX支公司（筹）作为前端，业务上只进行受理、保全、扫描等操作，大部分录入操作由分公司完成，信息技术的主要任务是保障网络通畅和桌面设备的正常使用。
为了保证业务系统运行正常，我们组织人员对所有业务系统在测试环境下进行了测试，从承保受理、复核、扫描等都基本正常。对有关操作人员也进行了专门的操作培训，基本达到了操作要求，可以确保正式业务系统的运转。

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信息技术情况
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验收汇报                 
                                               
                                                     ——业务运营

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公司多次进行有计划、有步骤的模拟训练，使各职能人员可熟练操作业务系统进行业务处理,不仅可以上机完成初审、核保、出单、复核、出单、装订、保险单交接、存档等业务流程；并可完成犹豫期撤单、增减主附险、变更缴费方式、保险单的退保、增减附加险、保单信息变更及打印各类批单等保全作业.

业务运营
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人员情况——全部符合总公司相关要求。
必备职能——各岗位职能符合总公司相关要求。
设备及单证——PC机（每人一台），扫描仪（1台），保单打印机（满足批量打印条件）；三个月业务用量的单证已征订。
制度建设——全面学习总分公司各项制度，熟练掌握各项操作流程。
业务流程——能够基本熟练上机完成受理—扫描—出单—制单—保险单交接的部分新契约承保流程。

业务运营
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职场要求——有符合总公司要求的新生活广场和档案室
业务流程——基本能够完成个险业务的犹豫期撤单、增减主附险、变更缴费方式，及保险单的退保、增加附加险、保险单信息变更等初期可能遇到的保全作业（包括打印各类批单）；

业务运营
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验收汇报

                                                                                                                                                                                                                                  ——职场装修及设施

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各项功能区（新生活广场、财务室、内勤办公室、经理办公室、培训教室等）设施及面积符合总公司相关要求。
职场装饰风格符合总公司CI标准和设计风格的需要。
消防设施完整，已完成消防验收。

职场装修及设施
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验收汇报
                                                                                                                                                                                                                                                    ——办公室及品牌宣传

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办公室及品牌宣传
公司根据中国保监会、总公司、分公司的有关文件精神，结合支公司（筹）的实际情况，制定编写了《XX人寿XX支公司规章制度汇编》。其中包括公文、档案管理制度，办公用品、低值易耗品、印刷品管理制度、资产管理、三清团队建设、讲师管理等规章制度及规范流程、岗位职责。通过完善制度，促进了公司各项工作的有序进行，保障了公司的运营稳健发展。

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印章管理——参照《XX人寿保险股份有限公司印章管理和使用办法》、《印章管理和使用规定的补充规定》
管理内容包括：印章的刻制、领取、备案和使用印章的
   规格、式样和名称（目前暂用筹备期印章）。
公文管理——筹备期公文格式、流程、登记、存档备案
  符合《公文流转管理实施办法》有关规定。
文件管理——按照《机要文件管理规定（试行） 》进行
  文件管理。
库存管理——建立了《办公用品管理办法》、《资产管
   理制度》严格执行资产出入库登记有关管理规定，库存
物品进行定期盘点和登记。

验收汇报
                        ——办公室及品牌宣传
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品牌宣传管理
     职场店招、职场布置、CI流程管理完全按照《CI设计手册》标准进行。
     对外宣传管理包括新闻发布、接待采访及各类广告发布等，由公共资源部统一管理，并参照《对外宣传统一归口管理办法》、《对外宣传及危机处理管理办法》、《XX人寿广告管理办法》等文件实施。

验收汇报
                     ——办公室及品牌宣传
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验收汇报

                                                                                                      ——营销培训
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营销培训
在三个月的筹备时间中，我们通过网络招聘、人才市场招聘、内部增员等途径，经过严格的面试流程、层层筛选，最后通过XX特色的新人培训机制，确定了24人的稳定营销队伍。
      公司高度重视培训工作，积极倡导“管理是严肃的爱，教育是最大的福利”的企业理念，严格按照总分公司要求进行新人岗前培训和衔接教育培训。

营销培训
在组织营销业务各层级业务人员的培训工作时，公司做了精心准备，使用适应各层面人员的相应教材，并对业务人员累计进行了四期专业知识、法律法规、服务技能、市场分析等各种培训，并坚持长期、持续的衔接教育，使他们通过全面的专业培训不断成长。
     公司还制定了详细的长期培训计划，并在筹建之初即坚持对内勤员工进行全方位的培训，从而极大提高了员工的综合素质和工作水平。

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业务管理制度：
      营销部经理、培训部经理、培训管理岗、人员管理岗人员能够基本掌握《个人代理人管理办法》及经过总分公司批准的优秀代理人引进管理办法，个人代理人品质管理办法。

     
营销培训
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培训硬件设施：有固定的培训场地，有投影仪、笔记本电脑、白板等教学工具。
培训师资：有具备总公司要求的2名专职讲师。
培训教材：有总公司要求筹建时统一使用的各类教材和多媒体教材。
招聘、面谈、岗前培训、实战演练均严格按照总公司培训体系和模式要求进行。

营 销 培 训
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验收汇报
  
                                                               ——服务部建设

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服务部建设
秉承总公司专业化制胜的经营理念，XX支公司（筹）将营销团队建设作为筹建工作的重点，倾注全部精力，投入到营销队伍的组建中。截止目前，共组织1期代资考培训班，持证人力24人，确定了24人的稳定营销队伍。
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结 束 语
XX支公司（筹）经过三个月的艰苦奋战，满杯激动的心情迎接XX保监局领导的验收，这对于XXXX来说，是XXXX发展史上不同寻常的一页，这将预示着2012年是XXXX强势起步的一年，是激情奋进的一年，虽然前方的征途还会困难重重，但我们坚信，XXXX在XX保监局领导的大力支持下，在总公司、分公司的鼎力协助下，在全体伙伴的奋力拼搏下，一定不负众望，用优异的成绩回报XX保监局领导的关爱，一定把XXXX建设成为一家管理规范、业绩优良、品牌卓越的优秀寿险公司！