2008风继续吹
2009飓啸乾坤
2010飓风飓风
把对开门红的执着，融化在血液中，
铭刻在脑海里，落实在行动上！
开篇语
2010年，分公司紧密围绕挑战新高，健康人海战略，依靠不断完善的经营管理平台推动人力和业务高速成长，成就斐然：
      人力方面，个险人力规模突破两万，并一举跃居系统首位，新人转正留存水平持续领先，稳居系统前列；
       业绩方面，三大业绩指标齐头并进，API同比增长62%，FYP同比增长67%，NBEV同比增长54%，个险首年保费和总保费市场份额双双稳居市场第一，并且首年保费增长幅度远超同业。
       所有的荣誉、辉煌、赞歌，镌刻在历史的丰碑上，XX平安人挑战自我、追求卓越的精神不容许我们停下脚步，2011年开门红已然兵临城下，我们蓄势待发！
五百里渝州战火飞扬，二万余将士共书辉煌!
终极目标
行动节奏
绝密措施
攻略附件
片区一：10942
片区二：11652
市区区拓：3264
片区一：23427
片区二：24950
市区区拓：6989
营销 

月份 API计划 FYP计划 月末人力 人均件数 件均保费 有效活动率
1 22594 25188 21984  1.43  7649 66%
2 14814 15820  22005  1.06  6612 60%
3 10969 11969 22243 1.15  4142 66%
一季度 48377 52977 　 　 　 　

月份 API计划 FYP计划 月末人力 人均件数 件均保费 有效活动率
1 3264 3639 2998  1.6  6621 76%
2 2140 2286 3028  1.18  5918 65%
3 1585 1729 3118 1.18 4111 68%
一季度 6989 7654    

个险
月份 API计划 进度 FYP计划 进度 月末人力 人均件数 件均保费 有效
活动率
1 25858 17.5% 28827 16.6% 24982 1.43  7686 67%
2 16954 11.5% 18106 10.4% 25033 1.07  6691 61%
3 12554 8.5% 13698 7.9% 25361 1.14  4371 66%
一季度 55366 37.4% 60631 35.0%    

保费= 人力×活动人均件数×件均保费×有效活动率
11
1、开门红以万能、吉星、逸享作为主力产品，全面推动；
2、吉星产品细分件均一万以上，XX+吉星一万+逸享整体作为高件均产品，累计险种活动率达成30%以上，各机构在整体险种策略之下选择最优实现路径；
3、万能、吉星一万以下产品保持现有的常规平台，作为基础产品确保保费与活动率平台；
月度  营销险种活动率(含机构区拓)
 万能  XX  天使  金裕  三鑫  吉星  吉星一万  逸享
1 35.0% 5.0% 1.6% 2.6% 10.0% 15.0% 5.0% 20.0%
2 30.0% 3.0% 0.8% 1.0% 15.0% 10.0% 5.0% 15.0%
3 25.0% 1.0% 1.0% 1.0% 30.0% 12.0% 3.0% 6.0%

营销件数占比(含机构区拓)
万能 XX 天使 金裕 三鑫 吉星 吉星一万 逸享
35.5% 4.2% 1.1% 2.4% 7.7% 15.2% 4.9% 24.5%
37.0% 3.6% 0.7% 1.2% 15.1% 12.2% 6.1% 18.1%
27.5% 1.0% 0.9% 1.0% 33.6% 11.5% 2.9% 5.7%

12
月度  市区区拓险种活动率
 万能  XX  天使  金裕  三鑫  吉星  吉星一万  逸享
1 35.0% 5.0% 1.6% 3.0% 30.0% 15.0% 5.0% 20.0%
2 25.0% 3.0% 0.8% 2.0% 30.0% 10.0% 5.0% 15.0%
3 25.0% 1.0% 1.5% 1.0% 40.0% 12.0% 3.0% 6.0%

市区区拓件数占比
万能 XX 天使 金裕 三鑫 吉星 吉星一万 逸享
31.0% 3.9% 1.1% 2.3% 20.3% 13.4% 4.2% 18.1%
25.6% 2.7% 0.7% 2.3% 27.7% 11.4% 5.7% 16.5%
24.9% 0.9% 1.3% 1.0% 39.6% 12.2% 3.1% 6.1%

1、险种活动率影响险种占比、人均件数，通过险种策略选择，达成目标计划。
API测算模型
例：某机构1月月均人力2700，API计划3000万，其达成路径为：
指标 万能 XX 天使 金裕 三鑫 吉星 吉星一万 万能养老 其他
险种活动率 35.0% 5.0% 1.6% 2.6% 10.0% 15.0% 5.0% 20.0% -
件数占比 35.5% 4.2% 1.1% 2.4% 7.7% 15.2% 4.9% 24.5% 4.4%
件数 1370  162  43  93  297  587  189  945  169
API 792  194  28  202  65  329  189  1134  34

2、调整某一个险种活动率，要考虑其同型产品的替代性，确保计划达成。
13
　 12月  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月
月末人力  22500 24982 25032 25362 25139 25657 26039 27083 27722 27954 27973 28038 28021
增员率  /  18.0% 5.0% 6.0% 9.0% 7.0% 6.0% 13.0% 7.0% 5.5% 10.0% 5.0% 5.0%

节奏设计确保年均增员率8%，脱落率6.3%，全年人力成长率24.5%；
以1月、7月的人力突破夯实平台，前置全年人力节奏，11年末人力挑战28021人。
年均增员率8%
年均脱落率6.3%
全年人力成长率25%
14
首周节点按历史同期进度,确保达成75%；
2-3周完成全月计划,第四周进入春节黄金周业绩储备；
1.1-1.4
活动率：50%
API：22716
FYP：25327
上岗：2359(60%)
1.1-1.10
活动率：60%
API：28908
FYP：32231
上岗：2752(70%)
1.1-1.17
活动率：64%
API：29615
FYP：33019
上岗：3146(80%)
1.1-1.24
活动率：70%
API：30418
FYP：33914
上岗：3932(100%)
个险承保API:25858
个险初审API:30421
15
16
片区（含机构区拓）
市区区拓
片区合计节点目标 1.1-1.4 1.1-1.10 1.1-1.17 1.1-1.24 全月
 75% 95% 97% 99% 100%
FYP 22116  28164  28866  29289  29633
API 19836  25260  25890  26269  26578
活动率 50% 60% 64% 68% 70%
件数 25027  31283  33502  34887  35767
初审入钻率 20% 28% 32% 34% 35%

市区区拓 1.1-1.4 1.1-1.10 1.1-1.17 1.1-1.24 全月
 75% 95% 97% 99% 100%
FYP 3211 4067 4153 4238 4281
API 2880 3648 3725 3802 3840
活动率 55% 63% 71% 73% 75%
件数 3080 3901 3983 4065 4107
初审入钻率 20% 28% 32% 34% 35%

终极目标
行动节奏
绝密措施
攻略附件
17
18
11.1
1.1
12.1
10.22
内勤启动会-
开门红第一枪
10.23--三季度晋升荣誉会
10.28-10.29机构计划沟通会
11月初-大型增员广告发布
11.15-11.24
飓风巡讲
11.15-12.1
新人大本营储备
11.9-逸享产说会广告
12.1-逸享上市广告
12.10-所有激励品到位
12.15-12.30
新人大本营开班
12.15-10年业绩扎账
12.4-12.5
逸享产说会
11.15-11.30
逸享上市方案
11.2-产说会操作手册、投影片下发
19
终极目标
行动节奏
绝密措施
      —人力线
攻略附件
20
21
新人成长大本营

   用训练津贴吸引新人
   以主拓活动留住新人
   借调查问卷帮助新人
新年乐翻天方案

  给推荐人一个充分的增员理由，储备越好，增员越多，激励品拿得越多!
金兔献瑞人力成长案

  补充人力进口端资源，让机构进行有效操作
各层级的意愿调动：增员对象、推荐人、营业单位
 全方位方案设计：新人成长大本营，重分经典育人方案；新年乐翻天充分调动增员人意愿、金兔献瑞人力案助推机构增员目标达成
22
10.22
1.31
12.31
11.31
11.15
10.22
开门红内勤宣导启动
11.15-11.25
红色飓风大型巡讲
11月初
增员主题广告
1.1-1.10  新人成长大本营方案
1.1-3.31
 新年乐翻天方案
 金兔献瑞人力成长案
 02晋升方案、04、05晋升投影仪方案
1.10
11月底
新人成长大本营新春主顾开拓调查问卷到货
11.15-11.30
启动人力储备，完成新人成长大本营方案全面宣导
12.1-12.31
新人训练及主拓活动开展，完成准主顾累积
 代理人资格考试（全月涪陵、万州、黔江2次，其余机构4次）
 职前、岗前训练完成
 新人上岗资料收集完成
1.1-1.31
新人上岗，冲刺开门红人力目标
23
新人成长大本营
目的：实现开门红个险人力突破，为业绩达成提供坚实基础，确保人力、业绩双丰收
对象：营销1月入司新人
内容：
分公司根据各营业单位1月新增人力目标，下划参训配额，并按20份/人配发主顾开拓工具：
1、参训新人参加特训营训练及新春开门红主顾开拓活动，完成20个有效准主顾名单收集；
2、参训新人在1.1-1.10持证上岗，并在1月内销售长险1件，且承保在1月；
达成以上条件，新人可获260元（含税）主顾拓展津贴。
特别提示：参训新人年龄不得低于25岁（不含），且不得为二次入司人员。
方案时间：1.1-1.10
新人成长大本营盛装登场，今年我们将以丰厚的津贴，灵活的操作，以及有效的训练，打造更具操作性和实战性的人力储备方案，为开门红人力成长提供最大支持。
24
营业单位 2010年末人力目标 占比 参训配额 需岗前结训 需代资考通过 需代资考报名 需参加LASS
 1208 6.3% 214  214  317  562  1214
 1696 8.8% 301  301  444  789  1705
 745 3.9% 132  132  195  347  749
 1008 5.2% 179  179  264  469  1013
 1160 6.0% 206  206  304  540  1166
 780 4.0% 138  138  204  363  784
 185 1.0% 33  33  48  86  186
 2626 13.6% 466  466  688  1222  2639
 1160 6.0% 206  206  304  540  1166
 930 4.8% 165  165  244  433  935
 1679 8.7% 298  298  440  781  1688
 2303 11.9% 408  408  603  1071  2315
 1161 6.0% 206  206  304  540  1167
 1763 9.1% 313  313  462  820  1772
 665 3.4% 118  118  174  309  668
 253 1.3% 45  45  66  118  254
营销 19322 100.0% 3427  3427  5063  8990  19421

本次将1月新增人力目标以配额形式全部分解到机构，以确保1月人力目标及增量达成。根据历史数据，人力进口各环节需储备数量如下：
25
操作关键点：
增员启动、配额炒作、新人筛选、氛围营造
重点行动：
1、确定培训负责人或资深组训作为项目专项负责人；
2、全员宣导启动，增员工具使用训练，增员接触话术训练；
3、做好新人面试、报名启动等前期筹备工作
4、海报、横幅、增员追踪版等职场布置，营造浓烈增员氛围。
操作关键点：
准主顾收集、技能训练、代资考通过、新人带单
重点行动：
1、主顾开拓工具配发到位；
2、新人主拓及展业技能训练；
3、新人借助调查问卷完成20个准主顾名单收集；
4、新人通过代资考，完成职前、岗前训练及上岗资料收集；
5、机构操作情况追踪；
6、确定并上报结训新人名单
操作关键点：
上岗、训后持续关注
重点行动：
1、确保新人在1月1-10日集中上岗；
2、确保新人在1月开单，争取获得新年乐翻天资源；
3、新人训练津贴兑现；
4、新人训后情况持续关注，加强后期训练与辅导。
26
方案时间：1.1-3.31
02晋升方案
27
定制的，仅有的，唯一的！
是新主管，就享受定制待遇！
穿统一的服装，接受统一的培训！
目的：为拉动一季度晋升,提升人力平台，特制定此方案。
对象：全体02职级营销员
内容：
02职级在1季度晋升即奖励高档定制西服1套，小组人员每人配发简版展业包1个（不含主管）。
27
方案时间： 2011.1.1－3.31
主管投影仪方案
28
目的：推动主管直接增员，稳固组织架构，带动小组增员氛围。
对象：04、05主管
内容：
04主管晋升05主管，05主管晋升06主管，可获投影仪一台。
29
目的：引导、支持各营业单位开门红人力发展，为达成全年人力目标奠定基础
对象：分公司各营业区、三级机构及区拓本部
内容：
  目标设定：分公司参考各营业单位2010年末人力目标，确定各营业单位方案期间新增人力目标。
  奖项设置：
1、达成奖：奖励对象为达成新增人力目标的营业单位，奖励金额=方案期间营业单位新增有效人力数量*200元/人；
2、拼搏奖：奖励对象为未达成新增人力目标的营业单位，奖励金额=方案期间营业单位新增有效人力数量*100元/人；
3、三转奖：方案对各营业单位设定了方案期间新增人力的三转目标，若达成本单位增员目标及三转率目标，奖励金额=三个月转正人数*60元/人。
方案说明：
1、为各机构设定方案期间营业单位新增的25岁以下新增人力占比限定值，如达成超标则25岁以下有效人力不享受方案奖励；
2、新增人力中的二次入司和同业套转人员不享受奖励；
3、有效人力定义：营销有效人力指入司当月FYC≥300元的人力；区拓有效人力指入司当月展业业绩≥850元的人力；
4、为各机构设定方案期间新增人力三转目标，如未达成则不享受三转奖，且所获费用按七折下划。
金兔献瑞人力成长案
方案时间：1.1-1.31
30
广告画面请以最终刊出版本为准
——平安人寿XX分公司职业经理人招募计划
终极目标
行动节奏
绝密措施
      —产品线
攻略附件
31
产品训练
产说会支持
开门红方案设计不限制险种，支公司根据自身特点和优势选择本机构优势产品进行推动。
32
1.1-1.4  开门大吉
1.5-1.17  吉星高照
2.10-2.17  元宵奖上奖
2.1-2.9  新春黄金周
11.10-12.20  营业部产说会特别支持
11.15-11.30 逸享人生上市方案
激励方案
11.15
11.30
12.31
1.31
10.28
33
产品培训
11.2-4：逸享人生种子班培训
11.23：吉星一万种子班培训
11.5-12：逸享人生普训
12月：吉星一万普训
12.4-5  逸享产说会
11.29-12.3  逸享专题早会周
12.15-16：吉星专题早会
11.2  产说会操作手册、优化投影片支持
11.5：逸享产说会海报、门票下发
11.2-12  逸享产说会首次炒票
11.15-25  逸享产说会二次炒票
11.15  逸享人生起售
12.1逸享上市广告
11.9  逸享产说会广告
产说会支持
挂烫机，不只是烫衣服！
消毒、除霉、除螨多功能！
1.1-1.4,销售年化6000(含)以上寿险长险一件,奖励美的智能电饭煲一台；
1.1-1.4,销售年化10000(含)以上寿险长险一件,奖励美的高级挂烫机；
准确定时，智能精煮！
口感好、味道好、营养好！
从此只吃饭，不吃菜！
34
注:以上两项不可兼得
商场价：439
团购：198
商场价：899
团购：470
1.5-1.17,销售年化6000(含)以上寿险长险一件,奖励美的智能电饭煲一台;
1.5-1.17,销售年化10000(含)以上寿险长险一件,奖励美的智能触屏电磁炉一台;
35
注:以上两项不可兼得
家电升级换代，把旧的扔掉，用智能的！
有智者，用智能家电。
液晶触屏，智能恒温。
商场价：439
团购：198
商场价：559
团购：270
36
一月没得到的，二月再给你一次升级的机会！
2.1-2.9,销售年化6000(含)以上寿险长险一件,奖励美的智能电饭煲一台;
2.1-2.9,销售年化10000(含)以上寿险长险一件,奖励美的智能触屏电磁炉一台;
注:以上两项不可兼得
商场价：439
团购：198
商场价：559
团购：270
2.10-2.17，销售年化6000(含)以上寿险长险一件，奖励美的智能电饭煲一台；
奖上奖：若业务员前期达成2月新春黄金周方案, 则奖上奖方案除获美的智能电饭煲以外，可再获香山电子称一台；
37
每天吃了饭，再称一称，身体更健康。
全家健康，时刻掌控！
商场价：439
团购：198
商场价：118
团购：50
38
于11月9日部经理会上现场签订协议——
按营业部1-2月承保API计划，将营业部划分为三个档次(300元/400元/500元);
对每个营业部进行10场产说会支持，费用在11月提前下划至机构。
注：若营业部未达成API计划，则扣回下划费用的70%，另30%向营业单位扣回。
签订协议、自愿参加。
你敢来要，我就敢给，
达成计划，无偿支援。
39
40
目的：为拉动放大增员进口，推动开门红人力、业绩互为促进成长，提升人力平台
对象：全体营销业务员
内容：
 1.1-1.31有效增员上岗1人，并在1.1-1.17销售保单1件，可享受该保单所获激励品双倍奖励；
1.1-1.31有效增员上岗1人，并在1.18-1.31期间销售保单1件，如该保单符合1.5-1.17吉星高照方案条件，仍可获得对应激励品1件，但不再享受产品方案；
方案遵循“保单就高”原则，且1件保单仅对应有效增员上岗1人。
方案时间：1.1-1.31
新年乐翻天
更多激励品拿到手软
41
有效增员时间 开单时间 保费 获得激励品 乐翻天奖励
1.1-1.31 1.1-1.4 10000 挂烫机  ??㏒???琰茞??Ü
  6000 电磁炉  ??㏒???琰茞??Ü
 1.5-1.17 10000 电磁炉  ??㏒???琰茞??Ü
  6000 韩式
电饭煲  ??㏒???琰茞??Ü
 1.18-1.31 10000 电磁炉  ??㏒???琰茞??Ü
  6000 韩式
电饭煲  ??㏒???琰茞??Ü

分公司着力推动逸享人生和吉星送宝训练，引导销售高件均产品；
支公司和区拓根据分公司产品推动节奏开展相关训练。
培训时间  产品类型  培训名称 培训目的  执行内容  执行单位 
10.28 逸享人生  逸享人生专题研讨会 逸享人生专题研讨，逸享推动策略及销售思路最终确定  1、逸享人生培训要点及思路解析及研讨
2、产说会推动宣导 培训部
销售企划部
11.2-4  逸享种子讲师培训 1、新产品种子讲师培训，以便后期全员推广
2、分公司逸享产说会宣导，激发队伍购票热情 养老知识、产品基础知识、销售思路讲授及通关  培训部
11.5-12  逸享全员普训 1、全员普训，掌握新产品以促进销售
2、分公司逸享产说会门票炒作，聚焦产说会，提升参会率  支公司
11.29-12.3  逸享专题早会周 持续逸享人生早会宣导，普及队伍养老知识，提升逸享销售技能 从信心建设、社保养老、养老方式、科学规划、销售技巧等方面夯实队伍养老基础知识 支公司
11.23 吉星送宝  吉星一万种子讲师培训 吉星一万再次培训，提升队伍高件均销售技能  吉星培训课件以1万元进行案例演示和销售思路讲授  培训部
12月  吉星一万普训 吉星一万普训，帮助队伍聚焦吉星，引导高件均销售  利用吉星一万的培训课程展开讲授  支公司
12.15-16   吉星专题早会 吉星专题早会宣导，提升队伍对吉星高件均的关注度，营造销售氛围 吉星销售观念沟通、产品特色及案例演示 支公司

42
逸享人生专题研讨会
一、会议时间： 2010年10月28日（全天）
二、会议地点：汇源大厦第二培训中心（具体地点以正式会议通知为准）
三、参会人员：
1、各营业单位销售经理，共16名；
2、三级机构培训负责人，共14名；
3、各营业单位（包含市区营业区、三级机构本部）产品推动组训各1名，共16名(主要负责后续产品推动事宜)。
四、会议议程：
时间 内容 责任人
8:30—12:00 ●养老基础知识介绍
●万能养老产品解析 讲师
13:30—14:00 养老知识及万能养老产品相关知识考试 培训部
14:10—14:40 ●分公司万能养老、吉星产品整体推动节奏及培训安排
●分公司产品推动相关支持介绍 销售企划部
14:50—16:00 分组研讨 销售企划部
培训部
16:10—16:30 会议总结行动部署 销售企划部
培训部

研讨小组 研讨内容 责任人
销售总
销售经理组 ●营业单位整体推动节奏，推动策略
●激励方案设置 片区督导
培训负责人组 ●营业单位全员普训整体规划安排
●培训内容设置 培训部
产品推动组训组 营业单位产品推动氛围营造及宣导内容，产说会思路、行销支持配合 销售企划部