这门特训营培训课程专注于教导学员如何有效地递送保单以及如何索取客户的转介绍。以下是课程的详细内容：

 

1. 递送保单的意义

递送保单不仅仅是将保险合同交给客户，它还是一个重要的服务环节，可以提升诚信专业的形象、提升契约品质、提升客户认同度，并且是拓展客户资源的重要手段。

 

2. 递送保单流程

递送保单的流程可以分为三个步骤：

 

递送前准备：

 

工具准备：包括保单封套、名片、保单递交卡、感谢信等。

保单检查：确认客户信息和保单信息，确保无误。

重点标识：在合同上用便签纸、铅笔做关键标注，突出重要条款。

电子化操作：熟悉手机操作，如签收回执、微回访等。

递送流程：

 

恭喜客户：拉近与客户的距离，建立良好的关系。

重申需求：提醒客户的需求，避免现场纠纷。

介绍合同：详细介绍保单条款内容。

解释条款：遵照保险法的规定，有针对性地解释条款。

承诺服务：深化服务，签收存档。

回执回访：帮助客户完成保单的签收回访，避免保单失效。

索取转介绍：在客户满意的基础上，请求转介绍。

递送后转介绍：

 

递送保单后，通过提供优质的服务，可以帮助学员开拓客户资源，实现个人成长。

3. 保单递送转介绍

转介绍的方法：

 

**换位思考：**从客户的角度出发，为客户解决风险的角度索取转介绍。

**开门见山：**直接向客户提出转介绍的请求。

**紧急联系人服务：**利用紧急联系人服务的名义，索取转介绍。

**免费赠险：**以免费提供赠险的名义，索取转介绍。

转介绍的步骤：

 

**以提供服务为由索取转介绍：**告诉客户公司可以为其朋友提供免费的保险资料或服务。

**以树立品牌为由索取转介绍：**强调公司品牌的传播需要客户的帮助。

**以紧急联系人服务为由索取转介绍：**让客户填写紧急联系人信息，以此为切入点获取转介绍。

**以免费赠险为由索取转介绍：**提供给客户的朋友免费赠险，以此获取转介绍。

演练与要求：

 

时间：30分钟，每次5分钟，两人一组。

每人选择2种示例进行练习。

每组选择最佳学员上台演练。

演练内容：

 

递送保单，索取转介绍演练。

角色互换，相邻两人之间各演练一次。

观察是否获得转介绍名单，写名单时是否有配套的动作跟进，索取转介绍名单时拒绝问题的处理是否恰当。

演练反馈：

 

演练后要及时反馈，是否自然？如眼神、语气、肢体语言等运用。

15分钟后请一组学员上台演示，其他学员进行观察，集体反馈，讲师点评。

总结

递送保单及索取转介绍是保险销售过程中的重要环节，它不仅能够增强客户的信任和满意度，还能够通过转介绍开拓新的客户资源。通过这门课程，学员将学会如何专业地递送保单，以及如何有效地索取客户的转介绍，从而提升销售业绩和客户服务水平。