龙腾盛世 项目助力

 

在2024年，我们推出了一系列项目助力计划，旨在通过高精尖平台和经营式营销，为客户提供卓越的服务体验，同时推动业务增长。

 

项目平台有哪些？

 

我们的项目平台包括：

 

高精尖平台

 

生命银行项目

旅交会项目

中高端平台

 

祈福法会活动

财富论坛

经营式平台

 

网沙

玉见有缘人

顾问式精准营销

高精尖平台——生命银行项目

 

活动形式：“财富永恒·生命续航”生命银行私人订制商务论坛——体验康养项目（适时召开）

 

**客户类群：**私人银行高端客户

 

客户标准：

 

AUM500万以上

网点尖端客户

高管或企业家

关注健康、财富传承及税务筹划

年龄35—59岁之间

项目目标：

 

紧抓高尖端客户的核心需求，通过专属回馈“生命存储”免疫细胞存储高端项目，提升参会率、签单率、大单率。

双项守护，回馈生命的品质和生命的长度。

填补行方高客经营空白，促成深化合作，持续开拓新渠道。

生命银行核心：

生命银行，又称细胞储存库，存储的是比金钱更珍贵的健康财富，是让健康持续增值的高新科技手段。

 

高精尖平台——旅交会项目

 

活动形式：“魅力厦门·赋活生命之旅”高端VIP客户尊享之旅

 

**客户类群：**私人银行高端客户

 

客户标准：

 

35周岁—55周岁

客户AUM600万以上

喜欢外出旅游，关注养生、健康，对生活品质有一定追求的高知人士、企业家

粘合度高的钻石客户

项目简介：

通过旅游深入了解客户、挖掘客户需求、为促成做好铺垫，是有流程、有标准、有系统运作的营销平台。

 

行沙平台——祈福项目

 

活动形式：“乘佛慈愿·净化心灵”少林寺大雄宝殿知恩致谢《祈福法会》静心之旅活动

 

客群标准：

 

有金钱，购买力旺盛的私行客户

重福报，观念通，有共鸣，易成交

有观念，认同保险且有购买需求和意向，容易促

有感情，认可行方理财经理或行方领导

有时间，两天行程能顺利出行

项目简介：

主题明晰，客群明确，项目中有玩、有赏、有品、有愿、有财、有福等多重重磅体验，高品质祈福之旅，收养结合真心回馈私行客户。

 

行沙平台——"TCR-T"项目

 

活动形式：“呵护家人，拥抱健康”双T健康权益回馈活动

 

客群标准：

 

收入相对稳定，购买力旺盛的客户

关注自身健康，有保健、提升免疫力需求

有保险观念，认同保险

有粘合度，认可理财经理或行方领导，容易促成

项目简介：

紧紧围绕后疫情时代养生保健主题，挖掘客户健康需求，“TCR-T”十项重大健康权益回馈，顶尖医疗技术，海内外用药权益，客户可自用，可全家共享，最大化撬动保费，实现签单率的提升和保费的上量。

 

行沙平台——财富论坛项目

 

**活动形式：**中高端财富论坛—高客特别回馈暨明星产品抢销会（限50人内）

 

客户标准：

 

真实客户，实力强、粘合度高、有保险购买意愿

年龄：35-60周岁

客户AUM50万以上

关注理财或资产配置，有购买产品需求和意向

项目简介：

中高端项目是以一级支行为单位组织召开，针对银行优质客户进行批量开发，通过特定项目的答谢回馈，吸引客户前来参会，配套专业操作流程、现场热烈氛围、产品发布环节、现场多重重磅回馈提高现场客户签单率。

 

项目成效：

自2023年一季度起，多个市分公司针对高端客户进行精准运作生命银行项目，与行方联合举办多场客户健康活动，服务客户超572名，签单保费6856万，实际回收保费4965万，回收率达到72.5%，件均保费8.6万！

 

项目工具支持：

 

平台全流程培训支持

平台支持资料包

销售服务支持