营销奋进路 筑梦新征程

 

前言

攻坚克难求突破，砥砺奋进勇争先。2024年，XX分公司个险企划部深入贯彻总、省、市公司工作要求，继续遵循大个险“集体领导、分工合作、一个声音、一个步调、不打乱仗、提升效率、达成目标”28字工作方针，以标保为统领，落地三精管理，全力以赴推动业务发展。现就xx个险企划相关工作进行汇报。不足之处，敬请批评指正！

 

2024年工作情况

 

主要基本情况概述

业务总量全省靠前，全年大个险标保达成13846.97万，总量全省第四；首年期交达成46026.9万，总量全省第四；十年期达成22580.62万，总量全省第四；短险达成13128.29万，总量全省第四；个人客户协同共享值达成5913，总量全省第三。

 

市场竞争继续领先，全年（截至11月末），大个险总保费市场份额31.45%，首年期交市场份额27.7%,十年期市场份额58.77%，继续保持同业首位；首年期交对标比值129.99%，超出主要对标同业10444.27万。

 

关键战役彰显斗志，一季度规模战，大个险规模期交达成22320.54万，总量全省第二，达成比全省第五；一季度十年期转型战，大个险十年期达成6511.21万，总量全省第五；二季度十年期半年决战，大个险十年期达成9628.01万，同比增长99.96%，胜利会师630；四季度收官战，大个险标保达成1564.88万，总量全省第四，达成比98.59%，同比增长74.61%。

 

主要工作内容

A、做好平高自运作，围绕星级客户分类经营，坚持平台连打，市公司搭建本地高端和异地尖端，助力大单开拓；组织各司部召开普端场，紧盯场容强督导，聚焦现场提产能；坚持常态高展，推动各司部立足新人展业和全员健康险销售。

 

B、做好阶段推动，坚持以周保月，继续推动“每月首周举绩、中间两周连单连举连星、最后一周冲刺缺口及储备下月首周举绩”周追踪模式，坚持以日保周，采取日平台调度，落实日清日结，促进平台增流量、队伍冲访量、业务快上量，打出阶段效果。

 

C、做好节奏管控，市公司大个险总经理室带头公关大客户，各司部经理室盯紧大保单开拓，每张大单背后，都有市县两级经理室拜访、邀约、讲解、促成的身影在各个业务竞赛的关键时期，全市大单件数领跑全省。

 

D、做好经理室攻大单，精准客户经营，服务业务发展；统筹综合金融，赋能业务发展。

 

存在问题和不足

当前工作存在和不足，细化客养推进乏力，客户拜访不够精细，分层客养依旧欠缺，客户粘合度有待提高，521客户展演不到位，平高自流量未能充分打开，新客户群体开拓能力不足。队伍基础依旧薄弱，一方面，队伍剪刀差继续扩大；另一方面，销售队伍正确的工作模式暂未建立，队伍在业务推动中持续发力暂未呈现，队伍整体依旧处于粗放型。平台成效韧性不足，各业务阶段存在前松后紧的竞赛状态。平台流量不能持续达预期水平，平台产能不足以支撑全市日清日结目标，最终导致主要预算指标年度达成总量和完成比距预期有差距。

 

2025年工作规划

2025年工作规划，一是充分激活销售队伍：创新形式，通过开展抽奖等活动，激活销售队伍作为拜访先锋军，全市每天追踪1000访，力争月度触达有效客户30000人，帮助销售人员重新建立面访习惯，为后期的平高自生产线提供源源不断的客户储备。

 

二是做足客养深度经营：紧紧围绕客户深度经营，在星级客户、生日客户等拜访基础上，开展”职场—县支公司——市公司”自下而上的客养活动，客养活动需延伸至职场，提升销售队伍的客养意识，不断加强新客户群体的开拓。

 

三是精细进行客户清分：借助云助理客户清分系统，根据xx实际需求，及时进行客户清分，对短险客户、康悦客户、未上过平台的客户进行再次拜访维护。

 

加强黄金宝典使用督导，通过专项调度的方式，做好各类商机客户拜访成效追踪，精准收割客户，推动老客户加保、新客户投保。

 

（一）靶向施策，做足客养分层细化

 

（二）优化提升，建立健全前端循环

 

（三）精细运作，提升生产线运作产能

 

（四）固本夯基，做好常态化健康险销售

 

（五）稳中求进，筑牢短险基本功底

 

结语

时局日新，催人奋进；时不我待，只争朝夕。在接下来的工作中，个险企划部将在总经理室的带领下，撸起袖子加油干，解放思想大胆干，开拓创新用心干，攻坚克难奋力干，上下同欲齐心干，勇于担起重任，不负重托在，为实现xx**“全面提升”不懈奋斗，为积极推进xx**高质量发展贡献力量！

 

赓续奋进路 筑梦新征程