奶酪的提炼 —— 名单优选

 

在寿险营销的领域中，名单的优选与收集是成功的关键。本文档旨在指导如何通过名单优选，提炼出高质量的潜在客户，从而为寿险营销生涯打下坚实的基础。

 

目录

 

名单优选的目的

名单优选使用说明

实际操作

总结

PART 01 名单优选的目的

 

在寿险营销生涯中，成功的90%取决于名单的收集。一个优秀的营销人员必须能够随时保有100个以上的潜在客户名单。然而，许多营销人员常常因为主观判断而排除了一些潜在的客户，这实际上是一个误区。永远不要低估别人的保险需求，也不要把那些自以为“不认同”保险的人排除在外。

 

名单优选的目的是极致地挖掘出现有的资源，包括同学录、结婚礼单、衣食住行等，以及通过家庭生活、休闲活动、团体和亲友团体等渠道，培养和发展影响力中心。影响力中心必须是非常了解你、具有热诚、乐意帮助你拓展客户、对你的人格和能力非常有信心、具有影响力的人。

 

PART 02 名单优选使用说明

 

名单优选的过程包括收集和评估潜在客户的信息，包括他们是否在六个月内有联系、家庭成员情况、职业、收入和是否容易接触等。这些信息有助于营销人员对客户进行分类，找出短期可拜访的对象，以及培养和发展影响力中心。

 

在实际操作中，营销人员需要填写《名单优选》表格，并对每个潜在客户进行评级。评级规则基于五个标准：六个月内有联系、家庭成员情况、职业、收入和是否容易接触。得分4-5个的为优选建档客户，得分3个的为精良建档客户，得分2个的为普通建档客户。如果第五项（是否容易接触）未得分，则类别下降一级。

 

PART 03 实际操作

 

实际操作环节要求营销人员在30分钟内完成《名单优选》的填写并进行评级。为了激励营销人员，对于最快完成填写和评级的前五位个人将给予个人奖励，而对于全员填写完毕速度最快的小组将给予全组奖励。

 

个人奖励奖品包括飞利浦电动牙刷和55℃控温杯，这些奖品旨在鼓励营销人员积极参与名单优选的过程。

 

PART 04 总结

 

总结部分强调了拥有100个优选名单的重要性。现在能够选出100个名单，并且在将来随时保有100个名单，是业绩长期稳定的基本保证。拥有100个优选名单能够让你短期内获得生存，而长期拥有100个优选名单则能够让你营销生涯长期获得成功。

 

通过名单优选的过程，营销人员可以不断优化和更新他们的潜在客户名单，确保他们的营销活动始终针对最有可能成为客户的人群。这种方法不仅提高了营销效率，也有助于建立长期的客户关系，从而实现源源不断的业绩增长。

 

谢谢大家的聆听，希望通过这份《奶酪的提炼 —— 名单优选》的指导，能够帮助你在寿险营销的道路上取得更大的成功。