为高质量营销队伍提供专业服务

 

前言

 

2024年对于寿险行业的培训工作而言，是充满挑战的一年。宏观经济环境的影响和高质量转型的长路使得培训工作承受了巨大的压力。然而，在总分公司的共同努力下，培训条线以终为始，不断强化基础、优化流程、创新方法，基本实现了年度工作目标，体现了“做有价值的培训”的理念。

 

2024年公司提出“个险渠道聚焦三个基本，转换发展动能”，培训工作将紧密围绕建强基本队伍、提升基础能力开展，旨在打造队伍的“终身事业平台”，推动队伍向职业化、专业化、数字化转型升级。

 

培训指标盘点

 

在2023年至2024年期间，新人13个月留存率从29%提升至46.5%，MDRT达成人数从332人提升至365人，授权及认证讲师从523人提升至935人。这些数据显示了培训工作在提升新人留存率、绩优人数和讲师认证方面的显著成效。

 

2024年重点工作回顾

 

依托新人“331”平台，持续推进新人培训：引入了财商沙盘、IP打造等课程，开发了周训会专题库，并与上海财大合作推出TFE的专属课程。同时，严抓三训操作标准，支持机构三会开展，推动机构主管辅导培训的开展及主管辅导的应用。

 

启动年轻主管培养项目，推动优增优育全流程：项目自2024年4月立项，旨在2-3年内为个险队伍沉淀一套专业的优增优育流程，成就一支高水平的训练队伍。

 

通过管理、培养、授权、评优等方式提升讲师技能：优化CFT考核管理办法，调整考核节奏，定期追踪机构考核进度，加强考核管理；同时持续推进主管讲师化进度。

 

利用网络资源及平台优势，实施培训：以平台2.0升级为牵引，创新推出图文、音视频、直播等形式新颖、内容实战的课程及培训，丰富和补充制式化培训，支撑队伍多元化、碎片化学习。

 

工作成果与亮点

 

在管理层的领导下，渠道联动增强，培训与个险共同完成了MDRT、产品培训、高端新人招募，以及营销管理干部培训等，活动新人产能提升、MDRT达成必保目标、年轻主管项目优增阶段指标达成预期。进一步强化讲师授权管理，同时成立品牌讲师团，打造自己的大咖讲师。

 

工作反思与不足

 

尽管取得了一定的成绩，但仍存在一些不足之处，如培训氛围不足、新人培训的标准化执行没有严格落实、对讲师的选拔还需要明确的标准和要求等。这些问题需要在未来的工作中加以改进。

 

2024年工作举措

 

专职讲师能力培训：针对能力不足人员开展授课能力、培训组织、案例萃取等技能培训，提升讲师的教练能力，更好的落实日常辅导，引导队伍、激发潜能。

 

大力发展兼职讲师队伍，推动主管讲师化：根据四个季度产品运作节奏，做好产品培训和训练支持。围绕新产品和特定产品组合研发配套训练手册、课件、场景化视频、典范案例，为机构产品推动提供全方位课程和工具支持。

 

做好制式课程、产品讲师授权，提升授课质量：根据课程更新及引进进度，总部组织开展制式课程、产品课程授权，严格授权讲师落实试讲通关，保证覆盖各家机构。

 

通过这些举措，我们将继续为营销队伍提供更专业的服务，帮助他们在职业化、专业化、数字化的道路上不断进步，为公司的长远发展做出更大的贡献。