邀约OEA（客户活动）是保险公司常用的一种营销策略，旨在通过组织活动来吸引潜在客户，增进与客户的互动，最终促成销售。以下是OEA推动节奏的一个典型流程：

 

26号：列名单与大量邀约

 

列出潜在客户名单，并对客户进行大量邀约。

进行“三告知”：告知公司、活动内容以及后续的回访安排。

27号：内勤回访与递送邀请函

 

内勤进行回访，确认客户是否收到邀请，并解答客户的疑问。

递送正式的邀请函，确保客户了解活动的具体时间和地点。

28号上午：确定座次与布置会场

 

确定参会客户的座次安排，以便于活动的顺利进行。

布置会场，并进行走场演练，确保活动当天一切顺利。

晚8点名单截止：

 

确认最终参会名单，并进行最后的准备工作。

发布：

 

9:00入场，9:30活动正式开始。

在OEA活动中，保险销售人员需要做好保单整理，提前告知客户预配额度，现场认购可以直接升级为5年护理卡。以下是客户核心利益点的强调：

 

保险与银行的关系：强调保险比银行更安全。

长短错配的关系：解释长钱不能短存的概念。

双账户的优势：介绍长期基础账户和短期权益账户的特点，包括确定的2.5%复利鑫账户和保底2%，目前3.1%月复利的短期账户。

确定一：确定的2.5%复利写在合同里

 

强调契约精神，保证复利2.5%的身价亘古不变。

确定二：确定的收益金额写在合同里

 

介绍终身增值2.5%的合同条款，以及复利增值收益的可观性。

确定三：确定的掌控权写在合同里

 

强调保险金作为专属子女的个人资产，受到法律保护。

确定四：确定的法律权利写在条款里

 

引用税法相关条款，强调保险赔款免征个人所得税的优势。

在活动中，销售人员需要通过一张图让客户看懂双账户的优势，包括安全灵活、复利计息、资金使用灵活和定向规划性强等特点。同时，准备好常见问题的应对策略，如客户说没钱存、时间长、需要再考虑等情况的应对话术。

 

实力新华收益保证

 

强调新华保险作为中投公司直管企业的实力，以及稳健投资位居行业前列的优势。

常见问题处理

 

客户说没钱存：通过分析没钱的原因，引导客户建立正确的储蓄习惯。

客户说时间长：解释时间长的优势，如复利增值和资金的灵活性。

客户说再考虑考虑：导入话题，强调时间在财富积累中的重要性，并鼓励客户立即行动。

在活动中，销售人员需要反复强调客户的核心利益点，转变客户的理念，让客户认识到保险产品的价值。同时，准备好活动当天的流程和话术，确保活动的顺利进行和销售目标的达成。

 

最后，感谢客户的聆听，并提供联系方式以便后续跟进。通过这样的OEA活动，保险公司不仅能够增强与客户的联系，还能够有效地推动产品的销售。