精准法税●成交中高客保单的六大法税沟通点

 

目录

 

引言

重疾险的重要性

重疾对个人和家庭的影响

重疾险的起源和意义

重疾治疗的费用和选择

重疾险的配置意义

案例分析

01 引言

在当前经济环境下，中高客群对于法税规划的需求日益增长。本课程旨在帮助学员掌握精准法税沟通技巧，破解中高客保单成交难题。

 

02 中高客开发难题与破局之道

保单成交五部曲包括邀约、面谈、确需、方案、签约。其中，邀约和面谈是中高客保单成交的核心。面对见不着、不会谈的难题，关键在于建立中高客（法税）思维。

 

03 课程帮助

本课程将帮助学员：

 

建立中高客思维，升级认知以满足中高客需求；

聚焦中高客群体的六大兴趣点/痛点，破解邀约、面谈难题；

提出保险（信托）解决方案，针对中高客群体的风险地图；

建立服务中高客的法税体系，应对法税政策变化，建立长期服务关系。

04 高客思维=法税思维

法税思维是精准法税的核心。通过结论+依据（法律、法规、规章、政策等）的方式，建立法税知识架构，是成交中高客保单的关键。

 

05 成交中高客保单的六大法税沟通点

一、家企隔离与保单架构设计

二、企业法税筹划路径与风险规避

三、股权保全与企业主配置保险的必要性

四、房产、保险、家族信托法税政策解读

五、新公司法下，公司增资、减资、注销的法税风险与规避

六、企业主任职董监高的法律风险揭示与资产保全

 

06 民法典与公司法底层逻辑的差异

《民法典》与《公司法》的底层逻辑存在差异，这些差异在家企隔离、监护、赠与、夫妻财产制、遗嘱继承等领域的法律实践中得到体现。

 

07 公司法定代表人的风险分析

公司法定代表人在执行职务过程中可能面临的民事风险和刑事责任，以及与法定代表人相关的限制或惩罚措施。

 

08 新《公司法》下，家庭财富保全案例分享

新《公司法》对家庭财富保全提出了新的要求。通过案例分享，探讨如何在新法环境下构建家庭财富的安全防火墙。

 

09 《公司视角下的法税体系》课程回顾

本课程回顾了精准法税的核心要点，强调以客户需求为本，以终为始的法税规划理念。