2024年年度收官报告

 

尊敬的领导和同事们：

 

随着2024年的落幕，我们站在了年度收官的重要时刻。在过去的一年里，我们个险部紧紧围绕公司的发展战略，积极应对市场变化，全力推进业务发展和团队建设。现将2024年的工作情况及2025年的工作计划汇报如下：

 

一、2024年年度收官情况

业务达成情况：

 

SFYP2：1-10月达成16667万，11-12月目标3078万。

新业务价值：1-10月达成1946人，11-12月目标765人。

新增人力：1-10月达成1975人，11-12月目标2195人。

有效人力（月均）：1-10月达成583人，11-12月目标640人。

年度目标：必达年度5.5亿预算目标。

 

二、2024年收官之战

主要举措：

 

人力招募：加大招募力度，提升团队规模。

客户经营：深化客户关系管理，提升客户满意度。

产品完善：不断优化产品结构，满足市场需求。

服务升级：提升服务质量，增强客户粘性。

弱体改造：对业绩不佳的团队进行改造提升。

内勤培养：加强内勤人员培训，提升业务能力。

架构优化：优化组织架构，提高管理效率。

重点工作：

 

达成年度预算目标：作为渠道和机构的第一要务。

提升渠道地位：个险渠道是公司持续发展的重要渠道。

员工收入关联：年度预算的达成与员工收入息息相关。

三、2025年启动开局

行业发展转型：

 

产品转型：利率变化，回归保险保障。

新增转型：人力规模总量持平，优增率、绩优占比提升。

我们的调整和变化：

 

制度升级：向专业化和绩优化发展。

产品变化：分红型产品取代固定收益型产品。

四、2025年渠道主要考核指标

考核指标：

年度保费预算：16500万至22000万。

新业务价值：1740万至2320万。

SKA人力：1380人至1840人。

五、2025年一季度“龙腾问鼎，胜势”

经营目标：

 

必保目标：1.6亿。

挑战目标：2.2亿。

重点推动措施：

 

人力优增项目：提高TFE占比，聚焦队伍专业化、年轻化发展。

数字化建设：推动个险数字化营销员。

荣誉体系建设：搭建高品质客户经营平台。

六、2025年个险人精神

奋斗不息：通过专业经营，成为国内一流的个人营销渠道。

坚定不移：成为客户的“终身伙伴”，为公司创造价值。

目标必达：以完成年度绩效考核目标为己任。

使命担当：承担起公司的使命和责任。

在未来的工作中，我们将以更加饱满的热情和更加严谨的态度，迎接新的挑战，创造新的成就。我们将继续努力，不断优化工作流程，提高工作效率和质量，为客户提供更优质的服务。