把握活动核心 提升签约产能

 

在当前的金融环境下，如何提升客户的签约率并开启降息时代的财富管理策略，是每个金融机构都需要面对的问题。以下是沙龙前、中、后的关注要点，以及如何通过这些要点提升永享福签约率的策略。

 

一、沙龙前、中、后要点关注

 

客户端：了解客户的需求，包括配置需求和对降息时代的关注点。

产品端：明确产品的价值定位，包括安全性、稳健增值、灵活规划和财富传承。

二、沙龙前准备

 

确定目标客户群，通常占比60%，他们应是对财富管理有精准需求的客户。

设定清晰的目标，包括沙龙主题和定位价值。

调整自己的心态，确保以客户为中心，提供量身定制的财富管理内容。

三、沙龙中执行

 

在沙龙中，要让客户产生共鸣，占比20%，通过讨论低息时代下家庭财富管理的话题，引导客户思考。

展示产品如何满足客户的核心需求，如安全确定、稳健增值、灵活规划和财富传承。

四、沙龙后跟进

 

通过问卷调查等方式，跟进客户反馈，占比20%，以优化未来的沙龙活动。

五、现场沙龙主讲示范

 

强调当前经济形势下，利率下行是长期趋势，家庭财富管理面临挑战。

讨论如何在低利率环境下，采取长短期结合的投资策略。

六、产品推荐

 

推荐国华永享福终身寿险作为低息时代的优选产品，强调其四大特点：安全确定、稳健增值、灵活规划和财富传承。

七、产品特点

 

安全确定：合同保证给付，拒绝一切不确定性，确保客户利益。

稳健增值：投入期满后，保单价值每年约按3%稳健增长。

灵活规划：客户可以根据自己的需求随意领取，提供最大的灵活性。

财富传承：通过财富传承功能，确保资产顺利传递给下一代。

八、案例演示

 

以刘女士为例，40岁，选择配置国华永享福10万5年交，合计总保费50万。通过利益演示表，展示不同年龄时的保单价值，以及保单价值增长率。

 

九、总结

 

在低息时代，提前锁定收益是每个家庭都需要考虑的问题。通过本次沙龙活动，我们希望能够帮助客户更好地理解当前的经济形势，以及如何通过国华永享福终身寿险这样的产品，实现财富的安全、稳健增值和灵活规划。

 

十、客户反馈

 

最后，通过一分钟问卷收集客户反馈，以便提供更好的服务，确保客户的资产在安全、稳定的情况下实现增值。

 

感谢各位朋友对华瑞一直以来的信任与支持，我们将继续竭诚为大家提供最好的服务。