精准客户诊断表 —— 十年期面谈分析

 

在保险行业，了解客户是成功销售的第一步。以下是对客户诊断表的详细填写指南和面谈分析报告。

 

一、客户基本信息

客户姓名：[填写客户姓名]

客户来源：选择客户是如何成为您潜在客户的。

□自有客户

□转介绍客户

□推送非自有客户

已面见次数：记录与客户会面的总次数。

二、客户分类

客户星级：评估客户的重要程度。

推送匹配：选择客户是如何被推送给您的。

三、家庭与财务状况

五官：了解客户的外貌特征，有助于建立良好的第一印象。

家庭结构：了解客户的家庭情况，包括家庭成员和家庭状态。

购买力：评估客户的经济实力，包括年收入、房产和车辆等。

四、保险与投资情况

保险情况：通过保单体检查询了解客户的保险状况。

分析内容：对客户的投保意识和偏好进行深入分析。

五、投资与兴趣爱好

投资情况：了解客户的理财方式和目的。

兴趣爱好：了解客户的个人兴趣，有助于建立更深层次的联系。

六、客户需求与异议

二感：探究客户购买的动机和拒绝的原因。

一点通：制定针对十年期客户的下一步拜访计划。

七、拜访计划与销售策略

十年期客户下一步拜访计划：制定具体的拜访计划，包括是否需要进一步客养、产品政策讲解、计划书递送和异议处理等。

更改拜访计划转其它产品销售和长期客养：根据客户反馈调整销售策略。

八、购买方案

购买方案：根据客户情况推荐合适的保险产品。

结语

精准客户诊断表是保险代理人了解客户、制定销售策略的重要工具。通过详细填写诊断表，代理人可以更准确地把握客户需求，提供个性化的服务，从而提高销售成功率。同时，这也是提升客户满意度和忠诚度的有效途径。