2023 年是新冠疫情管控结束后的第一个完整经营年度，也是国民生 产生活逐步恢复活力的起始之年，更是中国经济四十年高速发展之 后的刚性探底、筑基重启之年。在这不平凡的一年中，伴随着用车 出行的风险熵值增加，在传统模式下运行的中国车险行业高度承压， 经营指标转弱，但也展示出了较强的韧性。 在这不平凡的一年中，我们也看见了行业转型升级的希望曙光，一 些具有特质的行业主体把握政策机遇、提升格局认知、借助数字化 技术在车险经营领域开启破冰之旅，这是中国车险市场革新升级的 契机，预示未来行业整体竞争力也将逐渐走强。 总的来讲，2023 年，中国车险市场格局未发生根本性变化，行业保 费规模有所增长，行业整体利润同比下滑，利润向巨头高度集中， 人保财险、平安财险、太保财险三家公司以接近 7 成的市场业务份 额，贡献了超出整个行业的利润。

从保费收入来看，2023 年中国车险行业实现保费收入 8778.86 亿元， 比上一年增加 463.25 亿元，增幅为 5.57%，继上一年度之后再次跑 赢 GDP 增幅。车险业务在财险业保费总收入结构占比 54.81%，连续 两年下降。 从承保利润来看，2023 年中国车险行业实现承保利润 90.35 亿元， 比上一年减少 128.28 亿元，降幅达到 58.67%。在全部经营车险的 64 家行业主体中，有 16 家实现承保盈利。 从车险竞争力指数来看，行业争力指数中位值依然处于低位，最高 值继续由行业巨头人保财险把持，最低值分值上移，观测主体得分 区间振幅收窄。 东方和讯认为中小公司分化加剧，传统模式经营愈发艰难，具有数 字科技属性的新势力公司有厚积薄发的态势，行业转型升级露出希 望曙光，但由于面对新能源汽车保单定价与理赔定损这两个黑盒缺 乏概念认知与技术准备，预计未来还会有一个填坑的过程。 作为国内少数互联网保险公司之一，泰康在线由第 1 期排名全国性 公司第 20 位（得分 39.17，不到行业中位值）逐期升至本期的第 7 位（得分 61.87，高出行业中位值 21.4 个百分点），进入全国性公 司竞争力 10 强。保费规模由 2021 年的 12.13 亿元、2022 年的 17.63 亿元，增长至 2023 年的 23.85 亿元。

与之比较，传统经营模式的渤海财险第 1 期排名全国性公司第 12 位（得分 56.43，高于行业中位值 10.66 个百分点），本期排名第 20 位（得分 40.47，与行业中位值持平），保费规模 2021 年 30.96 亿元、2022 年 27.47 亿元、2023 年 28.21 亿元。 基于数据分析结果，东方和讯对于中国车险事业未来前景倾向于正 面评价；对于车险数字化转型，东方和讯提出三点期望： 第一，保持平常心。找到志同道合的人组成团队。拧巴的企业文化 和拧巴的团队是无法同舟共济渡过险滩的。 第二，做本分的事。车险数字化转型成功的关键，或者说中小保险 公司经营车险的突围之路，一群志同道合的人选择细分市场深耕下 去，做好细分市场内用户实际场景里保险服务该做的事。 第三，超越自己比超越对手更重要。车险业务是典型的精细化管理 业务，团队要把经营的事情想明白、讲清楚、落下去，在这个过程 中借助一定的数字技术更好的分析、决策、部署、控制，通过团队 认知和能力的提升，自然实现对赛道上其他同向奔跑者的身位超越。 认清形势，把握节奏，有时候赋能比颠覆更有效。

1.保单价格将回归理性。车险保费与被保险标的风险匹配精度提高， 保费充足度触底回升。基准费率降价空间充分释放、用车环境发生 改变、客户保障需求不断增长，这三个理由支持保单价格回归理性。 2. 差异化产品会问世。下一代车险产品的差异化将更多体现在保险 公司对于满足客户用车复杂多变场景需求的敏捷反映上。基于后台 数据强大算力与前台线上快速批改能力，车险业务也可以向客户端 提供灵活高频的用户体验。东方和讯探讨提出保险拼多多将是一门 生意。