营销新起点——递送保单服务与加保转保

课程概述

· 目的与内容：让新人理解售后服务的重要性，学习递送保单五部曲和转介绍技巧，掌握个人与公司角度的服务方法和工具。

· 时长：60分钟

· 学习形式：课程授课+现场演练

一、售后服务的原因和意义

· 售后服务是营销的起点，通过专业服务建立信任，增加客户黏合度。

· 成本效益：发展新客户成本远高于维护老客户。

· 客户传播：不满意客户与满意客户的口碑效应。

二、售后服务转保与加保案例

· 网点渠道经营：日常拜访，提升网点粘合度。

· 到期客户经营：关注保单到期，通过活动与客户建立联系。

· 服务与产品：通过递送收益报告，了解客户需求，成功转保。

三、递送保单与转介绍

· “六式”服务法：回访式、递送式、关爱式、年节式、储备式、增值式服务。

· 转介绍成功要点：传递正确保险理念，自信地要求转介绍。

四、售后服务的内容和介绍

· 个人角度：提供日常服务、活动服务、重疾绿通服务。

· 公司角度：利用工具进行客户深挖掘，提供增值服务。

五、售后服务的工具

1. 九宫格分析：帮助建立客户档案，拉近银行关系。

2. KYC表：了解客户，制定个性化服务方案。

3. 家庭资产配置图：指导客户合理配置资产。

六、售后服务的方法

· 递送保单：递送时赞美客户，询问参与活动意愿。

· 回访式服务：定期回访，提供保单体检。

· 关爱式服务：日常问候，节日祝福，提供惊喜。

· 年节式服务：重要节日定向维护，填充客户空白区。

· 储备式服务：通过活动养客，邀请参与营销活动。

· 增值式服务：提供额外增值权益，教授客户使用。

七、售后服务的深挖掘

· 人生七张保单：根据人生阶段提供相应保险服务。

· 保险额度配置：根据客户年龄、收入、资产调整保险额度。

八、售后服务的活动平台服务

· 通过主题活动服务客户，消除心理障碍，培养服务意识。

九、售后服务的重疾绿通服务

· 提供不同等级的VIP客户专享服务，包括重疾门诊、住院、手术等。

结语 售后服务不仅是对客户负责的体现，更是营销的起点。通过专业的售后服务，我们可以建立更深层次的客户关系，实现加保和转保，推动业务持续增长。