XX分公司客户驱动模式汇报感谢XX分公司给XX分公司学习交流的机会2023年全年指标达成情况通过运作三送一请和五福销售，XX分公司各项指标增幅居全省前列，且职能指标考核由2022年的全省倒数第一，提升2023年全省第四。XX分公司机关本部设立X个部门，下辖X家县区级机构，XX个农村营销服务部。2023年上半年XX分公司首年期缴、十年期及以上、标准保费均实现了同比正增长，增长幅度分别为X%、X%、X%。同时利用半年冲刺基本完成了首年期缴及十年期年度任务，预计三季度达成年度标保任务目标。截止上半年年度经营绩效考核暂列全省第二。2023年上半年达成情况—纵向看增长2023年达成情况—横向看达成。

01.三送一请奠定客户基础02.五精准的尝试取得成功03.四精准的坚持成效显著PART 01三送一请奠定客户基础对原有拜访展业模式的思考三送一请起源背景——客户经营出现瓶颈借口月月换：每个月都得找符合当下的拜访主题，销售人员嫌麻烦，不愿意配合。目标不确定：到底拜访谁，不拜访谁，由业务员说了算，客户群体不固定随意性大。礼品随心配：客养礼品公司不配套，销售人员自行购买，数量质量均效果不佳。客户存抵触：客户面对销售人员的拜访有抵触情况，目的性太强，不愿接受礼品。拜访无管控：到底拜访了，还是没拜访，成效到底如何，公司缺乏有效的管控平台。成效不明显：客户虽然拜访了，但仅仅送了个礼品，很难称得上有效果。

平台无支撑：公司不搭建平台陈能不稳定，外勤自主经营能力欠佳，产出不稳定。模式不固定：公司搞统一拜访活动伙伴动，活动停则伙伴停，没有坚持拜访习惯。有没有一种可以坚持的长期模式，递增式有效解决以上问题？客户经营遇瓶颈、急需要回归本源经营绩效达成难、高质量发展受限三送一请起源背景——业务发展出现阻碍2022年9月2023年3月从2022年9月至今年3月长达5个月的平台，虽然圆满完成3、10年期规模期交任务，但消耗大量的客户资源，致使产说会模式平台产能急剧下降。常态运作期客户消耗殆尽伙伴自展退化产品批量下架敢问路在何方？三年期中、高端平台运作中、高端平台运作期以对应月固定服务客户。

如应收续期客户、当月过生日客户、星级客户、保单失效客户为主，兼顾业务员自我提交的客户，既能突出服务的针对性，又兼顾了业务员客户开发的目的。——XX总《着力打造销售与客户服务融合新模式》2022年3月15日如何“破局”当前发展现状商之道-客利与我利月度客户经营服务全景图云助理提醒业务员短信提醒业务员短信、寿险APP、微信电邮同时提醒客户缴费送星级客户生日礼物应收日前15日应收日前5日应收日前3日续期缴费成功通知短信/寿险APP/微信实收日后一天生日前1-3天短信息催收短信/寿险APP/微信宽限期第45天业务员催收宽限期第31-40天财务催收电话宽限期第51-59天送达《保单复效通知书》永久失效告知失效后5天永久失效前第60、30、10日永久失效后5天主题客户嘉年华每月四-五星客户高端服务每季线上：**秒杀特惠系列活动实收日后一周内递送续期发票线下（系统化客户经营手册+ 线上（PAC客户经营管理系统）月度客户经营服务全景图递送星级客户生日礼物生日前1-3天送达《保单复效通知书》失效后5天星级客户嘉年华每月实收日后一周内递送续期发票线下（系统化客户经营手册）+ 线上（PAC客户经营管理系统）感动客户规避风险提升服务赢得认可三送一请经营思路成型重点客户专享服务存量客户优质服务特定客户定制服务精准客户系统服务。

（主题）客户嘉年华活动坚持以“提升服务”为目的客养和拜访，搭建融合服务+销售平台解决定向拜访活动量问题解决孵化和成效问题三送一请模式建立星级客户生日专享服务续期缴费客户发票服务月度续期失效复效服务星级客户嘉年华活动常态系统化客养服务短险百万如意 锦绣前程 福系列 ...三送一请带来的变化三送一请带来突破借口月月换→主题不用换:就是客户过生日、续期送放票，全年皆可用。目标不确定→目标群清晰:对接生日客户、续期客户，每年至少2次礼品随心配→礼品有主题:针对客户生日选购生日杯等客养礼品。客户存抵触→客户乐接受:没有人会拒绝特色有温度的生日祝福。拜访无管控→拜访严管控:合照、pac、定位缺一不可。成效不明显→成效有保障:客户乐于接受，业务伙伴乐于拜访，公司保费上量。平台无支撑→外勤自经营:接待官外勤担任，嘉年华平台为常态平台。