月互动联席会议上的讲话（x年x月x日）尊敬的X总、各位事业同仁：大家好！这次会议的主要目的是复盘2023年工作，全面推进、部署2024年一季度乃至全年互动工作。以构建XX“寿产一家命运共同体”的发展理念，进一步统一思想，扫清寿代产业务发展障碍，遵循正确路径，实现寿代产业务的再突破。刚才财险互动部和个险企划部分别就2023年工作和2024年一季度工作进行了总结及提示，X总对2023年寿代产工作做出了充分肯定，同时对开门红工做了很好的指导和建议。我完全赞同，请大家认真领会和落实。2023年，寿代产业务发展方面，我们确实取得了一定的成绩，寿产指标经营考核第二，综合金融职能条线职能考核第一。

做的好的方面我们要及时总结萃取推广，这方面我们寿险一直做的很好，今天我不做重点强调，今天我主要想说的是当前寿代产发展中存在的问题，提出三点要求，请各单位会后自查，快速部署，加快推动寿代产业务发展。一、统一思想，立足全局，深化合作。我们反复强调综金赋能，通过综合金融业务推动主业发展，通过综合金融业务拉动活动量，通过综合金融业务获客、活客、粘客、拓客。去年四季度我们重点在于深挖车险客户价值，促进车险客户资源向寿险转化，做好车险高净值客户价值的深挖。通过各单位反馈四季度重点工作落实情况，一些单位寿产双方配合良好，取得了一定成果，一些单位并不理想，这是认识不到位的结果。当前正值XX落地倒计时之际，各单位一定要深刻领会综金赋能的意义，利用“价值深挖、组合销售、优质服务”三项组合利器，打造综金价值链，推动寿代产客户价值创造。总之开门之际，我们寿产双方要秉承“一个客户，一个**”的服务理念，努力提升全方位服务能力，合力推动2024年寿代产业务发展。

二、常态推进综合金融落地一线生产单元，夯实基础管理。从2023年7月起，总省公司推出“XXXX”项目并组织试点，我们XX试点职场共计XX个，做到了各县支均有一个试点职场，意在起到标杆引领作用。总公司已经对综合金融条线的职责进行了明确，就是要通过常态推进综合金融进职场，实现综合金融在生产单元的落地。去年四季度，综合金融条线围绕“配置综金专员”“开展综合金融日活动”“落地综合金融营销联席机制”和“推广**e店和云助理综合金融功能”四个关键指标开展常态推进工作。

经过一季度的试点推广，一些职场产寿双方配合好，落实到位，取得了一定的效果。一些职场并不理想，这是理解不到位，管理动作没有落实到位的问题。从XX、XX公司的分享，我们可以看出好的单位对总省市公司要求的动作、政策扎实落实，是寿代产业务取得成绩的基础。会后各单位要迅速与当地财险公司紧密结合把综合金融寓于各项管理工作中，一并落实。配齐配强职场综合金融专员，开展综合金融日活动，做到职场综合金融工作有人抓、有活动。如果在综合金融进职场试点之初，一些单位掉队了，因为某些原因基础管理动作没有做，或者没有做到位，那么，要现在抓紧时间追上来。“万一网保