邀约“鑫”客户课程3P表目的：学会邀约的步骤和方法目标：掌握客邀约话术人人成功邀约3个过程：1课时要领：讲授、研讨、实操收获：每人成功邀约客户参加活动目的：让学员明确课程的目的、目标、时长、收获等目录1.面访邀约2.活动邀约3.训练通关客户邀约的步骤寒暄引发兴趣真诚友善给对方无压力试探邀约提出要求确定面谈时间、地点拒绝处理保持平常心可铺垫下一次再次邀约达成共识完成邀约了解客户背景找到客户兴趣点事前准备01邀约心态：自信、热情、真诚、专业客户约访步骤详解——事前准备成功约访的关键在于做好充足的事前准备重中之重就是找到客户兴趣点客户约访——评分表名单筛选张先生（A级客户） 交往程度。

亲密朋友；客户来源：地缘客户；认识年限：5年以上；去年见面次数：3次；家庭情况：44岁，专业人士，已婚，有一个孩子，家庭年收入28W，个人特点：非常容易接近；交际能力强，朋友圈广。李女士（B级客户） 交往程度：普通朋友；客户来源：趣缘客户；认识年限：1年左右；去年见面次数：1次；家庭情况：40岁，家庭主妇，已婚，有两个孩子，家庭年收入13W，个人特点：容易接近，乐于助人，小区业主群群主。面访邀约亲密朋友——表明来意，如逛街、吃饭、看电影等方式进行邀约。普通朋友——以客户的兴趣为出发点，称赞客户优点，寻找客户痛点难点，请求客户给予帮助。客户约访——小妙招客户约访金句——亲密朋友背景资料：张先生，44岁，老朋友，亲密客户寒暄并引发兴趣邀约试探**：张总，你好，我是小艾，现在说话方便么？客户：小艾啊，没事，你说。**：老哥，咱有段时间没见了，一起吃个饭呗？把王哥也喊上！客户：好啊。**：那你看，你是周六还是周日有空？客户：周六吧。

**：好的，那周六晚上见。客户：好的。客户约访金句——普通朋友背景资料：李女士，40岁，普通朋友，有两孩子**：李女士，您好，我是小艾啊，现在您方便讲话么？客户：可以，你找我有什么事吗？**：明天，咱们公司社团有一个插花活动，都说您插花技术很好，咱们一起去参加，让我学习一下。客户：我要带小孩，下次有机会再说吧。**：听说您家小孩乖巧懂事，我家小孩可调皮了，想跟你交流下“育儿经”，周末XX公园举办亲子活动，咱们带上小孩一起去？客户：这样啊，是在这周末吗？**：对啊，在周六，你看你是周六上午10点有空，还是下午3点有空呢？客户：下午3点吧。**：好的，那咱们就周六下午3点在XX公园见。客户：好的。寒暄并引发兴趣邀约试探拒绝处理再次邀约确保对方按时赴约：约定时间前2-3个小时确认对方能够按时赴约，以便合理安排工作时间；明确见面目的：准备好“三讲”内容，以便向对方阐明自己的工作情况；补充完善客户资料：准备好话题定向收集完善客户资料。

约访成功后的注意事项活动邀约微信邀约时间电话确认微信邀约后的次日确认客户能否能参加递送邀请函活动前一天?体现对客户的重视和活动的正式?再次邀约确认提醒客户参会注意事项筛选人员后为后续的约访做铺垫目的TIPS不管客户是否回复都保持好的心态根据情况尝试拒绝处理活动邀约——流程活动邀约——微信邀约王哥／王姐，我现在在**保险公司工作，我们公司x月x日下午要召开家庭财富管理讲座活动，我向公司推荐了您，您是否有时间参加？（注：具体根据本营业区情况制定）活动邀约——电话确认王哥／王姐，您好，我是**保险的**。我昨天发给您的微信看了没？（不管客户回复是否查阅）；是这样的，我们公司X日下午X点要召开家庭财富管理讲座活动，想邀请您参加。您是X日（活动前一天）上午还是下午有时间呢？

我把邀请函送给您。（注：具体根据本营业区情况制定）活动邀约——递送邀请函王哥／王姐，您好；（寒暄）感谢您对我工作的支持；这是我们活动的邀请函（双手递送邀请函），您看，明天是我亲自过来接您还是您自行前往呢？（客户回复）好的，到时不见不散哦！（注：具体根据本营业区情况制定）活动邀约——内勤回访内勤电话确认参会李总您好！我是**人寿****（平台活动名称）会务组的服务人员，为做好接待工作，我再次跟您确认下时间，您大概几点到？大约几人光临？好的，非常感谢您对我公司活动的支持，再次提示：活动将于X日X时在XX大酒店举行。