2023半年工作总结下半年工作规划PART 01数据盘点PART 02现状分析PART 03发展规2023年上半年**服务营销标保达成1389万，全年目标达成78.7%，同比提升7.2%；期缴达成317万，同比提升7.8%，月均长举率59.2%，U人力占比28.9%；人均期缴8992元，同比提升69.8%；件均保费4038元，同比提升48.5%；人均FYC1538元，同比提升48.5%。

半年期末人力56人，增员率1.3%；累计13个月继续率达成88.4%，同比提升2.2pt；累计25个月继续率达成80.13%，同比下降6.1pt。坚定目标/深耕基础/新续双优/强大队伍年度近三年中支整体标保达成呈下降趋势，2021年同比下降34.7%，降幅较大，两个条线均下降超过30%；2022年整体趋势缓和，服务营销实现同比增 长1.3%，2023年截至6月30日，服务营销标保同比实现再次增长7.2%。业务达成上半年期末人力56人，月均长举35人，长举率62%，同比下降2.9pt，2月达成最低，其余月份过渡平缓；月均核心人力22人，占比38.7%，低于分公司大盘0.8pt，6月达成58.9%，上半年最高，4月份达成最低，其余均在30%以上。

核心达成人力达成2021年中支整体人力提升12.1%，服务营销提升25.8%，增幅较大；2022年受行业转型及外部环境影响，人力流失较多，整体同比下降56.4%，2023年6月，同比年初，整体下降17%，服务营销下降9.7%。累计13率累计13率19年开始累计13率呈下滑趋势，2023年截至6月，同比实现提升，职业营销同比提升4.2%，服务营销下降2.5%，中支整体提升2.2%。价值占比服务整体占比逐年提升，2023年6月同比提升2.09pt；四级机构中本部2023年服务占比同比下降3pt，**2021年服务占比47.7%，为近三年占比最高，22年同比下降9.6pt；**19年占比11.4%，20年13.7%，21年14.9%，22年21.4%，逐年提升，占比已超20%。PART 02现状分析年度标保达成1389，进度78.7%；各业务室主管及核心业务能力强；**机构架构调整后初见成效，标保达成950万，同比提升43.7%；大个险占比21.4%。

核心人力年龄偏高，队伍需年轻化；县区机构孤儿单客户储备较少；人力增募脚步缓慢，筹备主管选择困难；县区机构人力规模较少，机构留存面对压力；经济影响，继续率承压。总经理室高度重视服务营销发展，贡献占比逐年提升；有服务营销自有机构，便于管理发展；匹配原则：1、根据去年人均标保及今年适配式增员测算22年全年标保达成为1596万，分公司匹配全年目标1943万，增幅21.74%；2、各机构同比按增幅调整全年目标后，根据分公司1月节奏17%确定各机构1月标保目标，合计为330万，距离分公司1月下发目标479万还有149万缺口，考虑到**大单因素，加入到松江河1月目标当中，**目标从92万提升到241万，平衡各机构1月绩效获取（仅针对一月特殊情况做调整全年余下月份按正常分配规则分配）。

根据分公司测算全年目标暂定对比测算变化121.74%分公司1月标保进度暂定17%价值贡献目标2023年服务**全年标保目标1764万，上半年达成1388.5万，达成进度78.71%；下半年根据分公司节奏需完成45%全年进度，标保目标793.8万；上半年去除1月6月开门红及产品专项冲刺数据得出，人均期缴3118元，折标系数6.85，测算下半年预计达成：仅从数据测算层面根据目标缺口测算，在人均期缴方面提升8.7%，达到3388元，即可完成目标；从月均人力方面，提升5人，达到62人，即可完成下半年目标；相对单项缺口不是很大，从产品结构及基本法收入导向牵引期缴平台提升，从架构搭建、业务室强体牵引人力稳步提升。