——保单云管家服务报告会启动篇课程大纲项目背景意义项目内容介绍项目六大优势决胜战略战术项目背景意义我们先来思考第一个问题现在展业最大的难点是什么？难点一老客户成本高愿意做转介绍的客户越来越少对业务员的要求却越来越多如何让老客户自发的帮助转介绍？难点二新客户开发难同业竞争激烈客户开发成本陡增客户开始厌倦传统的营销手段，如何快速有效的开发积累新客户？难点三新人活动量把控，有效留存如果提高有效活动量，从而保障收入？一套简单易学、易促成的销售方法?低绩效员工留存困难?我们再来思考第二个问题现下营销取胜的关键是什么？

随着信息时代的高速发展，商品在品质和价格上同质化趋势更为明显。以质取胜，以价取胜已成为历史服务营销成为了时下各大行业的核心竞争力服务取胜服务取胜的优秀企业代表丽思卡尔顿酒店服务人员能快速认识，并称呼客户名字爱的关怀私人定制物品护理……海底捞排队等位：小食与饮品，美甲、擦鞋等服务用餐前：手机真空袋包装、橡皮筋；用餐时：帮忙剥虾、主动拿水果，抻面师傅还会边跳舞、边抻面，把面条甩到你面前；吃完后：服务员会送上口香糖、薄荷糖，还有小哥给你主动拉门、按电梯。保单检视有没有一种寿险营销与客户服务相结合的展业模式？

什么是保单检视一项贴心的专业服务时间的推移，环境的不断改变：内在因素：家人的生老病死、家庭收入变化……外部因素：经济发展、通货膨胀、医疗价格上调……了解客户保障需求的变化，提醒保障缺口，及时完善保单内容客户购买保险是一个持续规划的过程，保单的售出是服务的开始！保险是一种专业的金融产品：产品比较复杂，客户未必了解保险产品的意义和作用购买众多的保险产品，对自己的风险规划不会非常清保单检视是服务也是敲门砖保单检视是长期经营客户的一种高效率、高回报的战略行为，可作加保的启动按钮，它让保险营销员有更好的拜访理由，在理财方面更有说服力。保单检视一项贴心的服务启动加保按钮让拜访有理由保单检视对客户的作用——全面了解家人保障状况，便于完善全家保障细致了解每张保单缴费情况。

避免失效风险便于特殊情况发生时的快速理赔及理赔后的保单保全保单检视对营销员的作用——提升展业技能，提高单兵作战能力; 提高主观能动性，由”逼着做”变为“我想做”;原来是利我销售，为达成方案和收入卖产品，保单检视是转变观念，从客户需求出发，卖理念，客户更容易接受;推三全的概念，容易做家庭保单，为以后加保做铺垫;提供专业服务，展示专业形象，快速赢得客户认同，签单率高;容易获得转介绍。保单检视对于行业——行业分析报告未来保险行业必须由资源驱动向服务驱动和基础管理驱动转型！

对销售人员的服务专业性要求越来越高！践行行业监管要求，做好客户回访和保单整理整治乱象、化解风险“回头看”6月24日根据监管要求，做好客户回访和保单检视工作！有一件事，我们必须要去做！马上要去做！因为：1、我们要发展，我们要赚收入！2、同业都在做，我们也要做！3、监管机构要求我们必须去做，拿着红头文件去做！我也想做，但是：不专业耗时多解读难汇总难管理难——如何破解？保单智能体检神器保单管家光学识别+人工复核 一天内, 就有报告 !

《家庭保单体检分析报告》内勤老师统一整理打印带着客户来现场参加保单检视会现场解读多好的邀约理由啊！保单管家服务报告会七大流程以工具为载体的早会、早练解决流程中遇到的问题整理名单电话约访拍照邀约会前准备会中促成会后回访优势一最具说服力客户的邀约和拜访理由行业监管要求【6号】文 “回头看”必须对所有客户进行回访和保单检视优势二最科技智能的保单整理工具优势三最易促加保的平台活动统一节奏同频共振优势四最完善有力的训练安排围绕服务报告会七大流程8月份内勤层级启动分公司9月初中支整体启动中支五天专项训练营业区优势五最重磅吸引的营销支持