CRC服务单专项培训——名单整理与客户建档01 / 名单整理及客户建档的意义03 / 客户建档的步骤04 / 名单整理及客户建档的总结02 / 名单整理分类名单整理及客户建档的意义客户细致分类客户信息记录是销售过程的基础！名单整理的意义细致分类全面分析及时跟进有效促成对客户进行有效的分析和分类，便于后续跟进签单客户建档的意义透过保单尽量多了解未曾谋面的客户为初次客户约见及二次开发做好准备便于与客户良好沟通，让服务更有针对性有计划步骤地工作，提高工作效率提高分析客户的能力。

期待面见客户客户建档的意义签单率认可度大胆促成识别：识别投保人及相关信息，如年龄、保单件数、年缴保费手机号（吉利号）、银行卡号（VIP系列）、住宅高端小区、私营企业主等；分析：分析投保人可能的需求，并分类制定管理策略；评估：评估投保人可能做出的反应，根据其认可度策划下一步如何跟进服务，提升满意度。

识别客户—服务单客户管理方格C加温关系B附加值服务D常规服务服务单客户分类客户状态跟进动作对保险、业务员认同度低对业务员认同度提升对保险认同度低双方关系融洽，对保险认同度提升高度认同保险和业务员促成签单加温保险理念加温关系及保险理念加温关系福多多权益升级会名单整理医疗险客户（慧眼系统分类整理）重疾险客户（慧眼系统分类整理）常住本地，便于现场邀约重点邀约A类客户或者B类客户具备一定的经济基础客户信息收集对服务单客户进行客户建档对缘故客户进行客户建档从公司能查询到的信息对缘故客户所了解的信息服务单客户缘故客户客户建档工具将收集的客户家庭保障信息填至此表，汇总得出客户家庭保障缺口，作为后续面访时保单整理和需求挖掘的工具。

客户档案卡以投保人为单位，详细记录该投保人个人信息、保障信息。客户保单明细表根据客户保单信息填写该表，作为面访时讲解产品及相关信息收集的工具。客户家庭保障信息检视表填写客户档案卡客户档案卡的填写，从工作内容上确立了我们与该客户的服务关系。标志着我们对客户具备了服务的义务，也具备了挖掘和完善客户及其家庭保险保障的责任。准确、及时、尽量全面填写时间分配新的服务单 or 确定缘故客户时信息来源服务单：公司查询、咨询原代理人等途径缘故客户：自己及他人对缘故客户的了解填写目的系统的梳理客户信息，为后续服务和开发打下基础填写要点两费四人两责任。

投保日期缴费期限保障期间保险责任除外责任三期所缴保费保险金额看保单看什么？保险人投保人被保险人受益人填写客户档案卡①表头：相关位置打勾，D名单客户、C关系建立、B需求分析、A促约②客户信息：尽量收集客户相关信息，掌握信息越多，对客户越了解③投保情况：准确填写保单信息，不遗漏附加险填写客户档案卡④拜访记录：及时记录每次拜访的信息。

为下一次拜访目标提供指引重点讲解如何建立档案卡，编号如何制定，表头DCBA的用途，便于详细了解客户的经营情况，生日的记录便于为客户提供个性化服务，职位的记录能更好的了解客户，建立良好的关系，投保情况的记录能详细掌握客户的保单情况，便于挖掘客户的需求，这是非常实用的客户方案卡，是我们的做好寿险的有效的工具客户档案卡是每位客户最基础最核心的档案记录，当客户相关信息发生变化时，要及时更新客户档案卡，为日后的服务和开发提供最准确、有效的信息。