一、数据展示二、具体经营举措三、开门红目标四、下阶段工作计划数据展示开门红任务（万）开门红预收综标（万）达成率成交件数老客户加保件数占比开门红业绩180508.3282%161063%——勤力同心，全力以赴，奋战开门红！成交客户数据展示借助开门红，成交客户合计12人，其中新客户5人，老客户7人5位新客户中，分别升级F+一星、黄金VIP、铂金VIP、钻石VIP、尊钻VIP客户各1人；7位老客户中，3人成功升级，其中2人由铂金VIP升级钻石VIP，

1人由尊钻VIP升级私钻VIP，升级客户保费占比总保费的56%类别成交客户数F+以下F+一星黄金铂金VIP钻石VIP尊钻VIP私钻VIP开门红升级前开门红升级后出单人员结构分析**中支在册人力36人，目前开单9人，主要集中在几个绩优身上，未能实现全员推进，后续还要加强开单面25%二、具体经营举措业务从哪些人身上来？业务从哪些客户身上来？思考：1、开发大单老客户的背景2022年新老客户加保情况**中支2022年老客户加保保费占比86.27%,老客户加保标保占比87.14%,老客户加保件数占比92.48%；借助客户升级，撬动老客户加保名单整理——老客户情况分析

2、客户情况分析开门红启动会后一对一进行绩效面谈了解开门红个人目标分析开门红目标客户群加保目标，升级等级拜访的行动计划个人拜访、借助活动和平台需要什么支持3、榜样引领开门红优秀精英及时萃取并分享签单贺报及时发送，营造开门红氛围举办开门红二次启动会，对开门红表现优秀精英进行表彰IDA精英开门红视频制作4、躬身入局，责任到人统一思想召开内勤沟通会，及时沟通目前进度内勤走进业务中去，同外勤伙伴在一起，做好服务针对开门红工作明确节奏和分工

2、率先垂范，以身作则对大客户亲自协助拜访做好前期准备工作客户升级差距客户需求分析制定解决方案和保单设计营运协同拜访，减少后期核保工作6、借助活动平台个人层面：借助个人答谢会，各种主题沙龙，线上直播等形式中支层面：每月两场省内，一场省外的养客和促客平台分公司层面：借助分公司的私董会，乐土，南航，巴伐利亚，康养等活动前举办沟通会，筛选邀约客户活动中内勤+分区经理积极配合，增加黏性，旅行+讲座促进保单活动后召开总结会，复盘优势和改进地方——**活动回收保费57万，开单率44%7、基础管理以传世金尊为开门红主推产品早会反复学习产品、通关演练销售逻辑每周五对工作进行复盘，对客户拜访情况进行总结工具的使用“同客户在一起”宣传册及时学习，每一张讲解，全员会讲，能讲专人负责对领取的每一本宣传册了解拜访进度，严格管控、合理利用宣传册8、个性化经营利用圈层经营“同客户在一起” 的理念引领借助服务切入，讲好“同客户在一起”册子三个核心客户圈层打造——

辅助IDA人员打造自己的核心客户层三、开门红目标挑战：700万四、下阶段工作计划基础管理每天大早为集体学习，二早安排半小时自我学习时间元旦、春节客户大回访：F+、VIP客户拜访活动平台个人层面：借助个人答谢会，各种主题沙龙，线上直播等形式；中支层面：每月两场省内，一场省外的养客和促客平台；分公司层面：借助分公司的私董会，乐土，南航，巴伐利亚，康养等；在此基础上，**中支会不予余力开发一些适合中高端客户的场地，形式，内容的活动，来承接外勤活动的各种类型中高端客户，从开发到成交，做到流水线作业。

持续的大单突破与分公司保持目标一直，把IDA作为荣誉引领，设计专属IDA荣誉墙大单氛围营造，海报、贺报等宣传材料持续推动人才引进方面优中选优，有较好的人脉资源能更快走进中高端客户在现有队伍中，不断发掘他们的潜能，形成良性激励，推动氛围借助春节大回访为基础，持续跟进老客户加保以人的成长为核心，解放思想，开动脑筋，以VIP客户为核心，实现非线性成长。