活力燃区域客户大回访顾问营销2022年区域经营全员练兵我要面带微笑走进社区我要心存感恩服务客户我要乐于学习提升技能我要坚持不懈达成目标区拓行动誓言顾问营销在全国规划12万个区域，每一位康养规划师都能拥有自己的专属区域，丰富的客户资源是支撑我们在寿险行业长期经营的宝库。个险服务件客户可接触：100%详细地址；能联系：100%电话信息；有理念：至少拥有一件长险保单工作区域客户实力雄厚，红产品认可度高区域活动新增准客户参加过公司客户活动，有信任基础E锦囊赠险客户有基础保障需求，易切入需求沟通，加保率高车险客户可接触：

100%详细地址；能联系：100%电话信息；可根据车险信息掌握客户基本情况丰富客户资源，海量康养需求，公司统一划区，专人专属区域有资源?销售计划?需求面谈?成交面谈?区域活动?职场活动?公司高客活动经营有体系线—敦亲睦邻“线”是“敦亲睦邻”以客户为圆点，运用多种形式，通过持续服务挖掘客户身边的资源，向外扩散，获取源源不断的准客户和准增员“点线面”客户经营体系是顾问营销渠道特有的区域经营标准帮助我们深耕区域客户并不断扩展客源让区域经营越做越轻松实现快乐工作到退休。面—批量创客“面”是“批量创客”通过各类活动平台开展一对多服务塑造区域品牌点—点石成金“点”是“点石成金”是保险规划师通过对缘故及服务件客户的经营完成一对一的客户开发达成销售?转介绍?线上经营?

区域公关经营有体系销售计划?建立客户池?每月制定P50?电话/线上约访成交面谈?需求分析报告说明?计划书讲解?促成销售“点”是区域客户经营的第一步，点的经营就是NBS销售的过程，在这一过程中保险规划师可以借助媒体，提升行销动作的质量需求面谈?观念沟通?信息收集?需求量化点石成金第十个7.8全国保险公众宣传日“奋进新征程守护稳稳的幸福”结合保险公众宣传日，展开区域客户大回访以创造者的精神，用专业的保障检视和有温度的服务，守护区域客户稳稳的幸福活力燃区域客户大回访①区域八大类客户触达②家庭保单检视③态幸福需求分析借助态幸福制作需求分析报告和方案建议梳理50个区域客户分类精准触达借助保单检视成功面访8个家庭区域八大类客户触达家庭保单检视态幸福需求分析区域八大类客户触达区域有资源约访有理由区域八大类客户5.多张保单客户6.法转指客户7.生日客户8.续期缴费客户1.万能账户有沉睡资金客户2.乐享转安享客户3.保单失效客户4.给付客户

1、万能账户有沉睡资金客户?XX先生/女士您好！我是***寿险的VIP客户的服务经理XX您之前在太保购买过一份年金险现在万能账户上有XXX元，您清楚吗？?这笔资金的历年收益是多少您知道怎么查吗？?现在因为环保的要求同时也为了客户操作方便公司取消了纸质账单但我们可以通过一对一的服务上门帮您在手机上操作下以后就能轻松查看历年账单金额。?能否加个微信我把您历年的收益情况发给您。一般选万能账户沉睡资金5万以上的客户具有较强的经济实力大都不了解万能账户历年及当下结算利率水平向客户说明纸质账单取消了通过手机就可以方便查看账户情况引导客户加微信约面访上门服务或通过微信持续经营一般客户大都不记得万能账户有资金即使知道也不了解如何查询近期结算利率是多少电话沟通话术：话术解构：客户画像2、乐享转安享客户?这是一款交一年保一年的产品以后这类产品不能到期自动扣费续保需要额外操作如果公司不再销售这款产品您就没有这种保障了这些您了解吗？?是否方便加个微信我在微信里详细跟您解释再跟您说说我们公司给您的解决方案。