标准化客户服务活动全梳理，标准化客户服务活动标准|细节|分工|流程|主题|复盘什么样的活动对你有吸引力？别人家的孩子香在哪儿？太平沙龙体系介绍—操作层级分类太平沙龙体系介绍—客户资产分类，智慧之旅、梧桐私享会，智慧之旅、梧桐私享会，健康家年华、蓝海脉动，金网沙、健康家年华【资产200万活期20万】【资产100万活期10万】

【资产50万活期5万】定位目标客户群分析客户特征及偏好，确定客户筛选条件，明确目标客户名单，匹配对应的产品制定相应的营销策略，利用特色服务和标准化流程完成精准营销反馈评估和改进针对客户特点，匹配差异化的高附加值服务网点沙龙标准化运作模式

1、筛选目标客户，客户画像客户特征分析、确定筛选条件，关注生活品质，以商业保险作为，个人养老的补充 ，想为子女、为家庭提供持续稳定的现金流利用保险资产作为个人资产保全的利器之一借助保险避税特性，作为个人财富的安全传承根据客户类型精准定位，主打“一个客户+一个产品+多重服务”，配合专属业务模式，长期有效锁定客户。产品组合：美好金生+销售逻辑：人生早规划，财富更自由，终身有保障

产品吸引：超e宝销售逻辑：好讲好卖，专属理财加保障产品组合：乐享金生销售逻辑：财富在手养老无忧，关爱终身短信/电话邀约，网点沙龙项目成交/二次营销2、匹配合适产品—定策略3、网点沙龙—操作流程，名单筛选，探寻客户保障需求、相关事宜沟通

客户满意度回访，相关目标客户升级服务双方总结持续推动电话回访一对一营销，一对多营销 标准化网沙介绍高净值客户分析与沟通要点A客户分析：无定期，无股票与贷款，活期仅为总资产的1%，追求收益，风险意识较高，稳健型。

沟通要点：资金安全，收益率高；沟通话术：*总，我们将推出一款收益稳健的保险产品。高净值客户分析与沟通要点2，B客户分析：资金流动性强，追求收益最大化，愿意承担高风险，进取型。沟通要点：资产全能效配置，分散投资，规避风险，高端年金资金安全，收益稳健；沟通话术： *总，我们推出一款保险产品，资金确保安全，随用随取。高净值客户分析与沟通要点3C客户分析：为人低调，重视安全，有分散投资的观念，保守型。沟通要点：资产安全，沟通话术：*总，我们推出一款保险产品，保本保息，安全可靠。单维度和多维度的细分研究，富人给孩子，穷人给自己有购买定期和理财的习惯活期上始终有钱

偏爱保险的特质：不定期来网点办理业务自己当老板，或有稳定工作销售难度大的群体特征：

几乎不留活期，自以为是自己无法做主的主妇和主夫沙龙推动健康险组合流程，沙龙推动健康险组合流程，职场亮化工程：目标方案等，健康险荣誉榜事前工作1、销售未动，理念先行看宣讲类，早夕会理念、内部启动会；分享类，运营理赔、健康险绩优、新人成长；听

学习类，产品卖点分析、培训微课堂等；学方案类侧重健康组合奖励、行销辅助品配套想

事前工作2、起势定走势，优先选择合作关系良好的渠道，便于突破按谈项目的标准，确认项目时间和形式，机构对接项目推动启动会务必邀请双方领导，并提前拟好重点内容，颁发责任状事前工作