开启社区经营之路，综合金融项目背景综合金融专员的工作模式，综合金融项目背景综合金融是社会经济发展的大势所趋：老百姓投资多元化，居民财富结构升级加快，大众及中产以上人群呼唤多元化、一站式金融服务2020年**个人可投资资产总规模达180万亿人民币，到2025年预计可达287万亿元。2019年底，**个人可投资资产总规模中，除现金及存款外的资产占比42%，而美国这一比例为88%，未来**除现金及存款外资产的占比预计还将持续增加。居民财富结构发生深刻变化，将由过去以储蓄为主发展为更加多元化的资产配置，涵盖储蓄现金、银行理财、债券、信托、股票、公募基金、保险、投资性房地产等各类产品。**人寿积极布局综合金融**人寿的综合金融服务走进社区落实两会精神  执行政府意志扩大保险保障 。

**领航先行4月隆重推出 **社区综合金融服务专员**社区综合金融服务专员工作模式1.宣传社保、政策性保险，以宣传、服务为主要切入点，易开口、易接触；2.收集客户资料，做好保单体检，工作模式简单固化；3.开展社保、商报业务咨询、保险保全、理赔等相关服务，易于塑造口碑；4.普查员招募后续培训可以提供锻炼技能的平台，通过开展各项服务活动易于养成良好工作习惯；5.通过配合政府工作，承担部分职能任务，提高保险公信力等等…以服务切入，回归保险销售本质就在家门口的工作宣传工具彩页，综金服务专员第一步：每天普查3个客户的家庭保障情况第二步：根据保障拥有情况，做好保险宣传1.宣传社保、商保业务政策及制度，解读有关规定。

第三步：用专业向社区客户提供各类社保、商保、政保服务2.推介公司特定保险产品，完善居民家庭保险保障，参与公司专业化体系运作，会做业务团队发展更高阶：深度进驻社区，成为社区综合金融顾问第一联想，全方位综合金融保险、理财、投资，第一个想到的就是你惠蓉保理赔服务咨询活动无忧童年游园活动春季养生服务活动，心灵手巧风筝制作比赛，夏日清凉观影活动大病保险理赔服务咨询活动，组织活动之活动前观念沟通：1、确定主题，统一思想根据当前时间安排活动主题，如：616客户节、六一儿童节、父亲节、春夏秋冬四季……2、确定目标邀约客户数、到场客户数、获客数、意外卡、惠蓉保……3、确定行动安排借力使力，一个人的能力是有限，团队的能力是无穷的。制定时间安排表，组织活动之活动前人员分工：统筹1人：统一安排，现场把控整体运作主持：提前准备，提前彩排，主讲：最好是本人，混脸熟。

分享人：根据主题需要，看是否需要设置分享者，需提前准备发言稿名单收集：专人负责收集、转介绍名单问卷调查：组织到场客户现场填写，收集客户信息，回访追踪：会后专人负责追踪跟进，了解客户满意度，为下次活动做铺垫，组织活动之活动前确定地点：根据活动需要选择合适的地点需提前考虑场地容量、交通是否便捷一定要提前看会场，进行会场布置和彩排，工具准备：音响设备：提前调试，签到礼：根据到场客户人数，宁可多不可少，物资：客户信息收集表、客户满意度调查表、活动DM单、常用物品等组织活动之活动后。