多维抓手，保障结果目 录CONTENTS01 双方定位02 项目流程04 项目中期定位相当重要，培训提高银行员工的销售技能，提高完善银行高层的管理模式，行方出决心，辅导端出技术，XX带网出服务一个人干不过一个团队，一个团队干不过一个系统银行优秀的销售队伍，优质的客户群体，代表XX的职业形象，代表XX的精神风貌，备注：8快乐体验鼓励协助（赞美加肯定的力量无穷大-燃！）项目流程备注：10项目流程：线上 + 线下同步进行线下阶段，促进员工学习，培养持续学习气氛，在线辅导，随时解答问题，发布任务、作业，收集案例，分享学习宏观视角：资管新规下的机遇与挑战职业发展：理财人员发展路径，产品营销：同质化产品营销技巧、客户资产配置及优化技巧，客户维护：目标客户挖掘、客户异议处理线上课程同步进行。

前期调研与准备内容所辅导分/支行情况（架构、以往期缴业绩、理财经理数量、年龄、基础能力等）保险公司队伍情况（目前前线和内勤组人员可配备情况、带网情况、工作年限及特点、是否可以驻点等）项目主打产品/年限项目方案（含目标）目方案，激励（正负）：光速奖、大单奖、单日优秀网点/个人、网点培训名额，项目要求及跟进措施（线上培训参会率、过程量、复盘会）客户奖励（客户到网点、签单）与行方核心人员对接，成功案例项目背景项目目标（提能力、创产能、强管理、树标杆）项目核心（线上线下培训学习、活动量、复盘会）需要分/支行个金部配合工作（群里点评/点赞、业绩及活动量督导、线上培训参会情况通报、复盘会组织/流程/主持、大单送花）项目方案及目标制定项目启动会（时间、参加人员、流程）保险公司内部启动会项目介绍保险公司内部团队需要配合的工作（四大包装、物料、具体执行细节、项目群氛围）支行二次启动/重点网点辅导。

微信群成立（分支行项目大群、保险公司内部群、双方指挥群）前期蓄客智人播客名单收集及测试走访行事历（ABCD分类。意愿、能力、资源）构建顺畅、及时的沟通、汇报机制，项目全程，重要进度节点，目的: 项目反馈、项目协调、，阶段汇报内容: 工作要求、工作安排、人员协调……本周网点辅导内容，上周辅导内容及学员表现下周推进重点优秀案例&现场执行照片下阶段工作安排与要求，沟通机制，汇报指导，项目核心抓手，线上培训（参训人员、参会率通报与督导）过程量（统计的准确性与及时性）复盘会（形式、流程），营销模拟及实战，聚焦核心问题，定制化培训+辅导支撑理财经理营销三大核心问题线上营销能力电话、微信拓客能力、远程客户粘性能力。

客户微信群运营能力，存量客户维护能力，网点存量活性提高、客户金融资产提高、存量客户保险覆盖率提高，高净值客户营销能力资产配置技能提升、专业期缴营销能力提升、大客户营销与服务力提升，理论知识掌握1、行业现状与客户需求理解、变化2、客户资产配置模型理解3、资管新规解读4、复杂型产品解读5、大客户规划方案设计6、客户需求分析，技能掌握1、目标客群筛选：客户信息梳理与完善、客户需求挖掘、客户需求与产品匹配2、客户差异化营销：了解客户资产配置需求、进行客户产品绑定、客户分群、分类管理与营销3、电话约访：完善针对性的邀约话术、梳理邀约流程与重要节点、提升电话邀约的成功率4、网点活动：提升活动策划能力、提升活动管控能力、提升后续跟进能力工具掌握。