用心服务 创造价值销售五步曲，法转指服务通关60分钟法转指操作通关通关法短信祝贺：科技个险红点任务推送，官方发送比较正式，微信祝贺：人人都用微信，可以通过文字、语音、图片、视频、红包等形式问候。电话祝贺：增强了祝贺的诚意，可以进行互动了解客户的近况，为后续的面访服务做好铺垫。面对面祝贺：极具诚意和新意的祝贺形式，可以准备鲜花、蛋糕等，定制化的生日祝贺使客户印象深刻。专属祝贺：制作电子相册、提前挑选客户朋友圈中的精彩瞬间的照片框、抱枕、水杯等专属的，送出有温度的服务。增值服务：现场给客户赠送体验式的视频医生、太保蓝本、E锦囊等增值服务。为什么客户需要私人订制做有温度的服务  增加服务价值1、独特——让客户印象深刻，能记住我。2、真诚——让客户感受到自己用心准备。3、认可——得到客户认可，实现以心换心，以情换情。根据客户的喜好、兴趣等。

找到客户的关注点，针对不同的关注点，进行私人定制。对客户而言，礼物本身并不重要，重要的是我的用心！生日服务，生日服务，打开科技个险→任务通知→专项活动→任务类型（生日）PART 02法转指服务，法转指是最有价值的服务体现，备注：法定留下的是遗产，该留给谁就留给谁，由继承法来决定。指定留下的是定向资产，想留给谁就留给谁，由保险法来决定。备注：保单受益人你是怎么填的？图方便、省流程、不好确定，选法定指定受益人很任性 - 想给谁给谁可指定受益顺序与受益比例，受益比例60%，受益比例40%法定继承人很理性 - 该给谁给谁按照《继承法》遗产继承顺序按照相等份额继承，更多人参与保险金分割，受益人很重要，它关系谁来领钱。

没有指定受益人可能面临的问题，家人之间产生遗产纠纷，理赔慢，继承纠纷多家产传承难，理赔速度慢客户张先生，男，30岁，办理我司100元意外卡单，受益人为法定，2019年工作期间意外身故，因婆媳关系不合，理赔时出现分配纠纷，双方各不相让，至今未办理手续，无法拿到理赔款。举个例子法定转指定，让爱更确定法定继承人，陈先生为自己投保安行宝两全保险，受益人法定，指定受益人杨女生为自己投保安行宝两全保险，指定儿子为第一顺序身故受益人且受益比例100%，复杂的材料收集，让陈先生5位继承人身心交瘁，简单的理赔程序，给了杨女士家人及时的慰藉，法转指操作方式，操作流程：**寿险公众号→保单服务→我的保单→选择保单变更→受益人新增（输入姓名、身份证号码）→证件上传→选择受益比例→确认，为什么客户需要私人订制。

现场列名单，法转指服务，打开科技个险→知客云库→客户信息，为什么客户需要私人订制，王哥，您对我今天的服务还满意吗？请您对我的服务做个评价（智能面访）。非常感谢您的认可！如果您的身边也有需要了解法转指服务的亲友，可以给我推荐下，我可以及时协助他们做好该项服务。生日邀约1.金句通关（10分钟）2.现场打电话邀约3个面见客户（20分钟）课程总结，通过有温度的生日服务增加客户粘度，掌握生日服务的方法树立个人品牌，熟练操作法转指服务体现专业价值。