庆典权益告知会 操作手册，“庆典权益告知会”职场版优势邀约无压力，主题好，邀约理由切合主题且充分；花费少，费用支出无负担；覆盖广，搭建平台来介绍公司、权益、产品，能弥补个人技能不足问题；项目内勤操作简单，公司统一提供操作手册、课件与过程中各类工具；项目推动有助于访量管控、易整体氛围营造；基层营业区可大批量多场次举办、费用可控且走量；运作关键点：拜访客户名单优选把关、邀约训练、客情分析、促成训练，宣导前一天完成重点人员面谈推动，宣导后加入现场报名环节，同时缴纳意向金，客户到场即可返还代理人：XXX,今年是我们**境内复业二十周年，为感谢客户对**多年的支持与信赖，公司特开展“复业二十周年感恩活动”。

您也知道，目前保险行业内最为关注的消息无非就是转保，您作为**的老客户，我相信您也是想知道政策对我们今后的保障会产生什么样的影响。这次活动，我们请到了业内专业的讲师进行现场讲解分析，更是会有惊喜相送，这是本次活动邀请函，您看您如果方便，希望您抽空来参与我们本次的活动。会前— 邀约进度追踪1、每日17点前，内勤追踪当日邀约拜访情况，填写《客情分析表》；2、 通过《客情分析表》分析客户信息，挖掘主要促成需求点；3、要求代理人提前录入客户信息，便于活动现场促成录单；适时追踪，把握客群会前 — 内勤回访使用时间：收到业务员回执联后参考邀约电话。

*女士/先生，您好！我是**人寿工作人员，耽误您1分钟的时间做一个简单的电话回访。我们公司本周收到XXX（代理人）递交的您的转保预约申请，我们公司特邀请您XX号下午**（时间）来**（地点）现场聆听专家解读**转保政策，XX号下午**（时间）来没问题吧，由于活动现场登记礼物领取，所以届时请您带上您的身份证参会，感谢您的配合。打扰您了，祝您阖家幸福，一生**。回访结果及时告知对应参与伙伴，便于伙伴进行客户邀约的补充内勤落实，邀约结果会中—开场前准备签到环节（三大纪律）1、必须按指定名单签到。《签到表》必须事先打印且必须是回访成功的本场 指定客户名单（内容包括姓名、性别、身份证号码等），必须携带邀请函。

2、客户“四不进”会场：非本场客户不准进；带小孩者不准进；迟到者不准进； 无邀请函者不准进。3、手机管理：业务伙伴签到时必须将手机调至静音或关机，并要求和提醒客户同样关机或打至静音。严守纪律，确保质量备注：职场布置：1、主题易拉宝、吊旗、地贴、桌牌、手卡、话筒卡、胸牌2、转保政策解读（可根据客户层级参考使用）3、新产品发布会场内安排：1、时间安排：时间不超过1小时（其中促成预留时间至少20分钟）2、统一标准：公司提供主讲课件供营业区选择使用3、促成：（20分钟）保证促成时间：至少20分钟后才能开席/离场（会前沟通）；促成工具准备：签单卡、产品彩页、计划书、投保资料等；签单礼品设置：确认签单后礼品领取并要求客户及代理人上台拍照；帮促团巡场：区经理、主管等及时进行帮促。促成时机。

一促——专题结束一板斧：讲的好不好？/有没有听懂？二板斧：这个产品很好吧，责任清晰，价格实惠。三板斧：那你选择规划30万还是50万啊！，听的认真人员切入：我看你刚才听的好认真啊……（赞扬）；不认真听讲人员。