1)私行客户黏合度较高（财富顾问与客户三个月内有见面，且有产品配置）2)财富顾问有销售意愿，执行力强（能够按照项目流程操作）3)行内支持力度大（客户信息开放，严格按照项目流程运作）4)能够做到“营销有利原则”，即：以有利于营销为前提，包括a)要提前与客户的日常维护人做好沟通，争取对活动的配合，做到“关键人”在“关键时”说“关键话”。（包括前期电话邀约、面见预售和会销促成）b)要提前明确销售后的利益分润，避免出现争议。二、会销立项项目开始前，行司双方进行立项沟通，沟通的重点内容和沟通要点如下：保证项目运作的聚焦性1)从客户角度：复杂期交符合私行客户的需求（不在工行买就在别处买）2)从行里角度。

提升私行客户的黏性，服务私行客户的手段3)从营销角度：用专业的营销模式来销售保险，有利于提升销售成功率（二）项目目标，锁定客户目标和保费目标，保费目标=客户数×到场率×签单率×件均保费假设分行拟定筛选 40 名私行客户，则业绩目标设定为 40×50（到场率）×20（签单率）×明确项目运作期，间的行司职责，整个项目由行方发起，****提供技术和费用支持。★行方负责项目的组织实施和追踪督导会议时间：90 分钟会议内容：让财富顾问了解现场会主讲内容，激发营销信心，打消参会人员：参与项目的财富顾问、理财经理会议内容：现场会报告主讲、宣导客户筛选的要求和结果上报时间。